GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Nov 17, 2021

证券简称：广发证券

公告编号：2021-086

证券代码：000776

广发证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币500 亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653 号”文注册。根据 《广发证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）发行公 告》，广发证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期） （以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币85 亿元（含85 亿元），发行价格 为每张100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自2021 年11 月16 日至2021 年11 月17 日，其中品种一发行 期限为3 年期，最终发行规模为40 亿元，最终票面利率为3.15%；品种二发行期限为 5 年期，最终发行规模为35 亿元，最终票面利率为3.50%；品种三发行期限为10 年期， 最终发行规模为10 亿元，最终票面利率为3.85%。其中，发行人的全资子公司广发证 券资产管理（广东）有限公司管理的产品参与本期债券品种一的认购，最终获配金额 为30,000 万元，占本期债券发行规模的3.53%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易 所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于 规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

1

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第七期）发行结果公告》之盖章页）

==> picture [166 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 发行人：广发证券股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第七期）发行结果公告》之盖章页）

==> picture [177 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 主承销商：招商证券股份有限公司----- End of picture text -----

==> picture [64 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----