GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Nov 15, 2021

股票简称：广发证券

公告编号： 2021-085

股票代码： 000776

广发证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 500 亿元公 司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653 号”文注册。广发证 券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（以下简称“本 期债券”）发行规模不超过人民币 85 亿元（含 85 亿元）。

2021 年 11 月 15 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价， 本期债券品种一（债券代码：149702，债券简称：21 广发 19）的利率询价区间为 2.50%-3.50%，品种二（债券代码：149703，债券简称：21 广发 20）的利率询价区间 为 2.80%-3.80%，品种三（债券代码：149704，债券简称：21 广发 21）的利率询价区 间为 3.00%-4.00%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商 和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.15%，品种二票面利率为 3.50%， 品种三票面利率为 3.85%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 17 日面向专业投 资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2021 年 11 月 12 日刊登在深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券 股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

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(本页无正文，为《广发证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第七期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：广发证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第七期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 主承销商：招商证券股份有限公司----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----