GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Nov 4, 2021

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-079

广发证券股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》 等相关规定，公司就 2021 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,022.74 亿元，借款余额 为 2,302.27 亿元。截至 2021 年 10 月 31 日，公司借款余额为 2,547.50 亿元，累 计新增借款金额 245.23 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 23.98% ，超 过 20% 。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2021 年 10 月 31 日，公司银行贷款余额较 2020 年末减少 22.26 亿元， 主要系长期借款减少 16.68 亿元。

（二）公司信用类债券、非银行金融机构贷款

截至 2021 年 10 月 31 日，公司债券余额较 2020 年末增加 370.65 亿元，增 加额占上年末净资产比例为 36.24% ，主要系公司债券及永续次级债券增加所致。 （三）其他借款

截至 2021 年 10 月 31 日，公司其他借款余额较 2020 年末减少 103.16 亿元，

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主要系卖出回购金融资产款减少 104.41 亿元。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司 财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经 营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2020 年末相关数据外均未经 审计，敬请投资者注意。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二一年十一月五日

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