GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Sep 23, 2021

广发证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) 在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司 2021 年 面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)符合深圳证券交易所债券上市条件, 将于 2021 年 9 月 24 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双 边挂牌交易,并面向专业投资者交易。债券相关要素如下:

债券名称	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公
	司债券(第四期)(品种一)
债券简称	21广发10
债券代码	149633
信用评级	AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)	30
债券期限	3年期
票面年利率(%)	3.10
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息,每年支付一次
发行日	2021年9月15日-2021年9月16日
起息日	2021年9月16日
上市日	2021年9月24日
	2024年9月16日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则
到期日	顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
	息)
债券面值	人民币100元/张
开盘参考价	人民币100元/张

债券名称	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公
	司债券(第四期)(品种二)
债券简称	21广发11
债券代码	149634
信用评级	AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)	20
债券期限	5年期
票面年利率(%)	3.50
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息,每年支付一次
发行日	2021年9月15日-2021年9月16日
起息日	2021年9月16日
上市日	2021年9月24日
	2026年9月16日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则
到期日	顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
	息)
债券面值	人民币100元/张
开盘参考价	人民币100元/张

债券名称	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公
	司债券(第四期)(品种三)
债券简称	21广发12
债券代码	149635
信用评级	AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)	20
债券期限	10年期
票面年利率(%)	3.90
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息,每年支付一次
发行日	2021年9月15日-2021年9月16日
起息日	2021年9月16日
上市日	2021年9月24日
到期日	2031年9月16日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则
	顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
	息)
债券面值	人民币100元/张
开盘参考价	人民币100元/张

(以下无正文)

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第四期)在深圳证券交易所上市的公告》之签章页)