GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Feb 26, 2019

股票简称：广发证券 股票代码：000776 公告编号：2019-016

广发证券股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 78 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1826 号”文 核准。广发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 20 亿元，可超额配售不 超过人民币 58 亿元。本期债券分两个品种，品种一为 3 年期债券，品种二为 5 年期债券。本期债券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。

2019 年 2 月 26 日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司在网下向 机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 3.00%~4.00%；品种二 利率询价区间为 3.20%~4.30%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主 承销商充分协商和审慎判断，决定行使双品种互拨选择权，最终确定本期债券全 部发行品种一，品种一（债券简称“19 广发 03”，债券代码“112857”）票面利 率为 3.70%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 2 月 27 日至 2019 年 3 月 1 日面向合格 投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 2 月 25 日刊登在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发 证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公 告》。

特此公告。

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 广发证券股份有限公司（签章）----- End of picture text -----

年 月 日

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司（签章） 年 月 日

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