GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Jun 6, 2018

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2018-034

广发证券股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、 《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司就 2018 年累计新增借 款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 886.26 亿元，借款余额 为 1,701.19 亿元。因 2018 年 4 月公司偿还借款，截至 2018 年 4 月 30 日公司 累计新增借款占上年末净资产比例降至 20% 以内。截至 2018 年 5 月 31 日，公 司借款余额为 1,963.45 亿元，累计新增借款金额 262.26 亿元，累计新增借款占 上年末净资产比例为 29.59% ，超过 20% 。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2018 年 5 月 31 日，公司银行贷款余额较 2017 年末增加 7.52 亿元， 增加额占上年末净资产比例为 0.85% ，短期借款和长期借款均有增加。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2018 年 5 月 31 日，公司债券余额较 2017 年末增加 36.67 亿元，增 加额占上年末净资产比例为 4.14% ，主要系增发公司债券。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

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（四）其他借款

截至 2018 年 5 月 31 日，公司其他借款余额较 2017 年末增加 218.07 亿元， 增加额占上年末净资产比例为 24.60% ，主要系新增拆入资金和卖出回购借款。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司 财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经 营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2017 年末相关数据外均未经 审计，敬请投资者注意。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会 二〇一八年六月七日

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