GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-061

广发证券股份有限公司

关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）通过间接持有（通过全资拥有 的广发期货有限公司之全资子公司广发期货（香港）有限公司）100%股份的广发 金融交易（英国）有限公司（以下简称“广发英国”）在境外开展大宗商品等期 货经纪业务。为促进广发英国的业务发展，广发英国拟向中国工商银行股份有限 公司（以下简称“中国工商银行”）伦敦分行申请不超过7,000 万美元流动资金 贷款，期限不超过2 年，中国工商银行广东省分行为该笔融资出具融资性保函（或 备用信用证），并由公司为上述融资性保函（或备用信用证）提供担保。

2017 年8 月25 日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于为 广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的议案》。

按照中国企业会计准则，截至2016 年12 月31 日，广发英国资产总额 89,859,562.00 美元，净资产35,742,248.00 美元，负债总额54,117,314.00 美 元，资产负债率为60.22%，不超过70%；截至2017 年6 月30 日，广发英国资产 总额110,551,610.79 美元，净资产34,577,459.66 美元，负债总额 75,974,151.13 美元，资产负债率为68.72%，不超过70%；中国工商银行与公司 不存在关联关系；本次担保事项经董事会审议后生效，无需提交股东大会审议。 二、中国工商银行基本情况

信息来源：国家企业信用信息公示系统、《中国工商银行股份有限公司2016 年度报告》。

1、公司名称

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中国工商银行

2、成立日期

1984 年1 月1 日

3、注册资本

注册资本人民币356,406,257,089 元

4、法定代表人

易会满

5、注册地点

北京市西城区复兴门内大街55 号

6、主营业务

办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、 转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务； 代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业 务（银证转账）；保险兼业代理业务（有效期至2018 年08 月27 日）；代理政策 性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖 政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服 务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信 调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团 贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和 贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币 有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、 网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构 批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要财务状况

截至2016 年末，中国工商银行的资产总额为人民币241,372.65 亿元，负债 总额为人民币221,561.02 亿元，归属于母公司所有者权益合计人民币19,697.51 亿元；2016 年度实现营业收入为人民币6,758.91 亿元，实现净利润为人民币 2,791.06 亿元。截至2017 年一季度末，中国工商银行的资产总额为人民币 249,049.36 亿元，负债总额为人民币228,599.65 亿元，归属于母公司所有者权

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2

益合计人民币20,327.48 亿元；2017 年一季度实现营业收入为人民币1,895.25 亿元，实现净利润为人民币760.27 亿元。

8、关联关系

中国工商银行不是本公司股东、股东的实际控制人、关联方、股东的控股 子公司或附属企业。

三、担保协议的主要内容

在本次董事会决议项下签署的担保协议的主要内容为：广发英国拟向中国 工商银行伦敦分行申请不超过7,000 万美元流动资金贷款，期限不超过2 年，中 国工商银行广东省分行为该笔融资出具融资性保函（或备用信用证），并由公司 为上述融资性保函（或备用信用证）提供担保。

四、董事会意见

为进一步促进广发英国的业务发展，推进公司国际化战略实施，董事会同意 公司向境内商业银行申请开立不超过7,000 万美元的融资性保函（或备用信用 证），期限不超过2 年，为广发金融交易（英国）有限公司向境外商业银行申请 不超过7,000 万美元流动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开立保函 的金额为限承担担保责任；授权经营管理层根据实际需要确定合作机构、签署相 关协议、办理信息披露等具体相关手续。

公司经营良好，本次担保风险可控，不会损害上市公司利益。

五、其他情况说明

1、本次担保对公司风险指标的影响

本次担保，需按实际担保金额100%比例扣减净资本。根据测算，公司向广发 英国提供7000万美元担保后，公司各项风控指标仍持续满足监管要求，且存在较 大的安全空间。

2、累计对外担保情况说明

2013年12月19日，广发控股（香港）董事会同意为广发证券（香港）经纪有 限公司向东亚银行申请的5000万港币的银行贷款授信提供担保承诺。

前述担保与本次担保合计金额折合人民币5.30亿元（前述担保按2016年12

月31日港币对人民币汇率中间价1:0.8945计算,本次担保按2016年12月31日美元

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对人民币汇率中间价1:6.9370计算），占公司最近一期经审计合并净资产的比例 为0.65%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他仍负有担保责任的对外担保/ 反担保的情况，亦无逾期担保/反担保和涉及诉讼的担保/反担保。

六、备查文件

• 1、广发证券股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；

• 2、广发证券开立融资类保函备用信用证协议。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一七年八月二十六日

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