GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Jul 26, 2017

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2017-052

广发证券股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2741 号文核准，广发证券股份有 限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过 190 亿元（含 190 亿元）公司债券，采用分期发行方式。根据《广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》（公告编号：2017-048）， 广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以 下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 20 亿元，可超额配售规模不超过 人民币 40 亿元（含 40 亿元），发行价格为每张 100 元，全部采取网下面向合格 投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2017 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 26 日，最终实际发行 规模为人民币 60 亿元，最终票面利率为 4.50%。

发行人广发证券股份有限公司无关联方认购本期债券。

主承销商国信证券股份有限公司关联方认购本期债券具体情况如下：

序号	投资者名称	认购金额（万元）
1	南方基金管理有限公司	8,000.00

特此公告。

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国信证券股份有限公司 年 月 日

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