GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

May 8, 2017

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2017-028

广发证券股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2741 号文核准，广发证券股份有 限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过 190 亿元（含 190 亿元）公司债券，采用分期发行方式。广发证券股份有限公司 2017 年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规 模为人民币 30 亿元，可超额配售规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），债券 简称：17 广发 01，债券代码：112520。

2017 年 5 月 8 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率 询价，利率询价区间为 3.80%-4.80%。根据网下向机构投资者询价结果，经簿记 建档方式最终确定本期债券发行规模为人民币 60 亿元，票面利率为 4.60%。

本期债券于 2017 年 5 月 9 日至 2017 年 5 月 11 日面向机构投资者网下发行， 具体认购方式请参见 2017 年 5 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017-024）。

特此公告。

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国信证券股份有限公司

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