GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Nov 24, 2016

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2016 － 070

广发证券股份有限公司

关于获得中国证监会核准向合格投资者

公开发行公司债券批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年11 月24 日收到中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广发证券股份有限公司 向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可［2016］2741 号）文件。 根据该批复，中国证监会核准公司如下事项：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过190 亿元的公司债券。 二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日 起12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24 个月内 完成。

• 三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。 四、本批复自核准发行之日起24 个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求办理本次发行公司债券相 关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二Ｏ一六年十一月二十五日

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