GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

May 27, 2015

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号 :2015-087

广发证券股份有限公司

关于2015年度第四期、第五期证券公司短期公司债券

发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于接受广发证券股份有限公司2014年度 证券公司短期公司债券发行备案的通知书》（深证上[2014]410号）， 广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准非公开发行面值不超 过净资本60%的证券公司短期公司债券（详见2014年11月11日公司公 告2014-125号）。

公司2015年度第四期、第五期证券公司短期公司债券已于2015 年5月27日发行完毕。其中，2015年度第四期证券公司短期公司债券 的发行规模为人民币40亿元，期限为175天，票面利率为4.24%；2015 年度第五期证券公司短期公司债券的发行规模为人民币60亿元，期限 为240天，票面利率为4.34%。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。 特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十八日

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