GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 24, 2015

广发证券股份有限公司

关于 2015 年度第五期短期融资券发行事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国人民银行(银发【2014】339号)通知,公司定于近期发行2015年 度第五期短期融资券,相关的基本情况如下:

1、债券名称:广发证券股份有限公司 2015 年度第五期短期融资券

2、发行人:广发证券股份有限公司

3、债券类型:证券公司短期融资券

4、发行人待偿还短期融资券余额:截至募集说明书签署日期,发行人 待偿还短期融资券余额为 90 亿元

5、最高发行余额:人民币 124 亿元(RMB12,400,000,000.00 元)

6、本期发行金额:人民币 30 亿元(RMB3,000,000,000.00 元)

7、债券期限:90 天

8、债券面值:本期短期融资券面值为 100 元

9、发行价格:本期短期融资券按面值 100 元发行

10、发行利率:本期短期融资券采取固定利率,发行利率通过招标系 统招标决定,在债券存续期内利率不变,本期短期融资券采用单利按年计 息,不计复利

11、发行方式:本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行 间债券市场公开发行

12、招标标的:利率招标

13、债券形式:本期短期融资券采用实名记账式

14、债券承销: 本期短期融资券的承销方式为承销团承销

15、发行对象:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除 外)

16、招标日:2015 年 4 月 29 日

17、分销日:2015 年 4 月 30 日

18、起息日:2015 年 4 月 30 日

19、缴款日:2015 年 4 月 30 日

20、债权登记日:2015 年 4 月 30 日

21、上市流通日:2015 年 5 月 4 日

22、到期兑付日:2015 年 7 月 29 日,如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息

23、兑付金额:本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付

24、本息兑付方式:到期一次还本付息。本期短期融资券存续期限内 到期日的前 5 个工作日,由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体 上刊登"兑付公告"。短期融资券的兑付,按照上海清算所的规定,由上 海清算所代理完成。相关事宜将在"兑付公告"中详细披露

25、信用评级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行 人主体信用等级为 AAA 级,本期短期融资券的债项信用级别为 A-1 级

26、债券担保情况:本期短期融资券无担保

27、募集资金用途:补充流动资金

28、流通交易场所:本期短期融资券发行结束后在全国银行间债券市 场流通交易

29、登记托管机构:本期短期融资券在上海清算所进行登记、托管

30、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资融 资券所应缴纳的税款由投资者承担

广发证券股份有限公司董事会

二O一五年四月二十四日

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