GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 14, 2015

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2015 － 056

广发证券股份有限公司

关于全部行使H 股超额配售权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年4 月10 日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 1,479,822,800 股境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司（以下简 称“香港联交所”）主板挂牌并开始上市交易（以下简称“本次发行上市”）。

根据公司于2014 年12 月8 日召开的2014 年第二次临时股东大会通过的决 议，公司股东大会就本次发行上市授予联席簿记管理人不超过本次发行H 股股数 15%的超额配售权。根据资本市场情况，公司本次发行上市联席全球协调人（代 表国际承销商）已于2015 年4 月13 日全部行使超额配售权，要求公司额外发行 221,973,400 股H 股股份（以下简称“超额配售股份”），约占全球发售初步可 供认购的发售股份总数的15%，以补足国际发售的超额分配。 超额配售股份将由公司按每股18.85 港元的价格（不包括1%经纪佣金， 0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）发行及配发，该价格 为全球发售下的每股H 股股份的发售价。发行超额配售股份的额外所得款项净额 约为40.79 亿港元（经扣除与行使超额配售权有关的承销佣金、奖励费用及交易 征费及交易费），将由公司用于本次发行上市招股书“未来计划及所得款项用途” 一节所载的目的。

香港联交所上市委员会已批准超额配售股份上市及买卖。超额配售股份预计 于2015 年4 月20 日上午9 时整起开始在香港联交所主板上市及买卖。

本次全部行使超额配售权后，公司的股份变动情况预计如下：

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股份类别	本次全部行使超额配售权之前	本次全部行使超额配售权之前	本次全部行使超额配售之后	本次全部行使超额配售之后
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
境内上市内资股（A股）	5,919,291,464	80.00%	5,919,291,464	77.67%
境外上市外资股（H股）	1,479,822,800	20.00%	1,701,796,200	22.33%
股份总数	7,399,114,264	100%	7,621,087,664	100%

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会 二Ｏ一五年四月十四日

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