GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jan 19, 2015

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2015-007

广发证券股份有限公司

关于2015 年度第一期短期融资券发行事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国人民银行（银发【2014】339号）通知，公司定于近期发行2015年 度第一期短期融资券，相关的基本情况如下：

1、债券名称：广发证券股份有限公司2015 年度第一期短期融资券

• 2、发行人：广发证券股份有限公司

• 3、债券类型：证券公司短期融资券

• 4、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日期，发行人

• 待偿还短期融资券余额为85 亿元

  • 5、最高发行余额：人民币124 亿元（RMB12,400,000,000.00 元）

  • 6、本期发行金额：人民币30 亿元（RMB3,000,000,000.00 元）

  • 7、债券期限：90 天

  • 8、债券面值：本期短期融资券面值为100 元

  • 9、发行价格：本期短期融资券按面值100 元发行

10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系 统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单利按年计 息，不计复利

11、发行方式：本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行 间债券市场公开发行

12、招标标的：利率招标

13、债券形式：本期短期融资券采用实名记账式

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14、债券承销: 本期短期融资券的承销方式为承销团承销

15、发行对象：银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除 外）

16、招标日：2015 年1 月22 日

17、分销日：2015 年1 月23 日

18、起息日：2015 年1 月23 日

19、缴款日：2015 年1 月23 日

20、债权登记日：2015 年1 月23 日

21、上市流通日：2015 年1 月26 日

22、到期兑付日：2015 年4 月23 日，如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息

23、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付

24、本息兑付方式：到期一次还本付息。本期短期融资券存续期限内 到期日的前5 个工作日，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体 上刊登“兑付公告”。短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上 海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露

25、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行

人主体信用等级为AAA 级，本期短期融资券的债项信用级别为A-1 级

26、债券担保情况：本期短期融资券无担保

27、募集资金用途：补充流动资金

28、流通交易场所：本期短期融资券发行结束后在全国银行间债券市 场流通交易

29、登记托管机构：本期短期融资券在上海清算所进行登记、托管

30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资融 资券所应缴纳的税款由投资者承担

关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上 海清算所网站（www.shclearing.com）的披露。

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特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二Ｏ一五年一月十九日

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