GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Nov 28, 2014

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2014-138

广发证券股份有限公司

关于2014年度第三期、第四期证券公司短期公司债券 发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于接受广发证券股份有限公司2014年度 证券公司短期公司债券发行备案的通知书》（深证上[2014]410号）， 广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准非公开发行面值不超 过净资本60%的证券公司短期公司债券（详见2014年11月11日公司公 告2014-125号）。

公司2014年度第三期、第四期证券公司短期公司债券已于2014 年11月28日发行完毕。其中，第三期证券公司短期公司债券的发行规 模为人民币30亿元，期限为140天，票面利率为4.55%；第四期证券公 司短期公司债券的发行规模为人民币35亿元，期限为200天，票面利 率为4.60%。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

广发证券股份有限公司董事会

2014 年11 月29 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2