GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Nov 24, 2014

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2014-135

广发证券股份有限公司

关于2014年度第二期证券公司短期公司债券

发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于接受广发证券股份有限公司2014年度 证券公司短期公司债券发行备案的通知书》（深证上[2014]410号）， 广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准非公开发行面值不超 过净资本60%的证券公司短期公司债券（详见2014年11月11日公司公 告2014-125号）。

公司2014年度第二期证券公司短期公司债券（以下简称“本期证 券公司短期债”）已于2014年11月24日发行完毕，本期证券公司短期 债发行规模为人民币50亿元，期限为304天，票面利率为4.50%。 公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

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