GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Aug 6, 2014

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-087

广发证券股份有限公司

关于公司全资子公司广发控股（香港）有限公司

签署银团贷款合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足境外业务快速发展的资金需求，进一步推进公司的国际化战略，近日， 公司全资子公司广发控股(香港)有限公司（以下简称“广发控股香港”）作为借 款方，在香港市场与10家银行（作为贷款方）签订了一笔银团贷款协议。现将相 关情况公告如下：

本次银团贷款的牵头行和帐簿管理人为中国银行(香港)有限公司和香港上 海汇丰银行有限公司。最高贷款本金总额为11.2亿港币，最长贷款期限为三年， 贷款利率为“Hibor（香港银行同业拆借利率）+2.4%”。本次银团贷款为信用贷 款，无担保措施。

备查文件：

• 1、广发控股香港的董事会决议；

• 2、广发控股香港与贷款银团银行签署的《银团贷款合同》。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一四年八月七日

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