GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Jun 16, 2013

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2013-067

广发证券股份有限公司

2013 年公司债券票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】725号文核准，广发证券股份 有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币120亿 元（含120亿元）的公司债券。

根据《广发证券股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》，本期债 券有三个品种：品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者 回售选择权（以下简称“3+2年期品种”），预设发行规模为40亿元；品种二为5 年期（以下简称“5年期品种”），预设发行规模为50亿元；品种三为10年期（以 下简称“10年期品种”），预设发行规模为30亿元。三个品种间可以进行相互回 拨，回拨比例不受限制。3+2年期品种的票面利率询价区间为4.20%-4.80%；5年 期品种的票面利率询价区间为4.40%-5.00%；10年期品种的票面利率询价区间为 4.70%-5.30%。2013年6月14日，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限 公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记 结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定3+2 年期品种的票面 利率为4.50%；5 年期品种的票面利率为4.75%；10 年期品种的票面利率为5.10%。

发行人将按上述票面利率于2013 年6月17日面向公众投资者网上公开发行， 本期债券3+2 年期品种网上发行代码为“101691”，简称为“13广发01”，5 年 期及10 年期品种不设网上发行；于2013 年6月17日至2013 年6月18日每日的 9:00-17:00 及2013 年6月19日的9:00-15:00 面向机构投资者网下发行，具体认 购方法请参见2013 年6月13日刊登《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交

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易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《广发证券股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：广发证券股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2013 年 6 月 17 日

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》

之发行人签署页）

发行人：广发证券股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》

之保荐人签署页）

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 年 月 日

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