GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Jan 8, 2013

股票简称：广发证券 证券代码 000776 公告编号： 2013-002

广发证券股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议 于 2013 年 1 月 8 日以通讯方式召开。公司董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议 内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法 规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于公开发行公司债券转授权于公司经营管理层行使相关权利的议 案》

公司2012 年第三次临时股东大会已审议通过了《关于公开发行公司债券的 议案》。为有效完成本次发行公司债券，提高工作效率，董事会同意将部分股东 大会的授权转授权于公司经营管理层行使，具体包括：

1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和 实施本次发行的具体方案，包括：发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、 具体募集资金投向、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、债券上 市等与发行条款有关的全部事宜；

2、决定和办理向有关监管部门、深圳证券交易所等机构的本次发行申报、 核准、备案、登记及上市等相关事项，包括但不限于制订、签署、执行、修改、 完成所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、 承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其 他法律文件等)及根据适用法例进行相关的信息披露等与本次发行及上市有关的 各项具体事宜；

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3、决定聘请保荐机构、律师事务所、资信评级机构等中介机构以办理本次 发行的申报等相关事宜；

4、如监管部门、深圳证券交易所等主管机构对公司债券的发行、上市等的 政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须 由股东大会重新表决的事项外，根据主管机构的意见对本次公司债券发行、上市 具体方案等相关事项进行相应调整；

• 5、办理与本次发行及上市有关的其他事项；

• 6、本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一三年一月九日

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