GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Dec 10, 2012

股票简称：广发证券 证券代码 000776 公告编号： 2012-088

广发证券股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议 于 2012 年 12 月 10 日以通讯方式召开。公司董事 9 名，参与表决董事 9 名。会 议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关 法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于公开发行公司债券的议案》

公司公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）的方案如下： （1）发行债券的规模

本次发行的公司债券总规模不超过 120 亿元（含 120 亿元），且不超过发行 前最近一期期末净资产额的40%，可一期或分期发行。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

（2）向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券不向公司股东配售。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

（3）债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过10 年（含10 年），可以为单一期限品种，

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

也可以为多种期限的混合品种。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

（4）债券利率及确定方式

本次发行公司债券的票面利率为固定利率，具体的债券票面利率及其支付方

式由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

（5）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金全部用于补充公司营运资金。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

（6）上市场所

本次发行公司债券将申请在深圳证券交易所上市交易。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

（7）决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36 个月内有

效。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

（8）授权事项

为有效完成本次发行公司债券，提请股东大会授权董事会依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

法规、规范性文件的规定以及公司章程等制度，并根据届时的市场条件，在股东 大会审议通过的框架与原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办 理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

①依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实 施本次发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其 确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、 是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、利率上调选择权和投资者回售 选择权、评级安排、具体申购办法、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债 券上市等与发行条款有关的全部事宜；

②决定和办理向有关监管部门、深圳证券交易所等机构的本次发行申报、核 准、备案、登记及上市等相关事项，包括但不限于制订、签署、执行、修改、完 成所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、 承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其 他法律文件等)及根据适用法例进行相关的信息披露等与本次发行及上市有关的 各项具体事宜；

③决定聘请保荐机构、律师事务所、资信评级机构等中介机构以办理本次发 行的申报等相关事宜；

④如监管部门、深圳证券交易所等主管机构对公司债券的发行、上市等的政 策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由 股东大会重新表决的事项外，根据主管机构的意见对本次公司债券发行、上市具 体方案等相关事项进行相应调整；

⑤办理与本次发行及上市有关的其他事项；

⑥本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；

⑦在办理本次债券发行与上市过程中，董事会可视情况将部分股东大会的授 权转授权于公司经营管理层行使。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上议案须报股东大会审议。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

二、《关于召开广发证券股份有限公司2012 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开2012 年第三次临时股东大会。广发证券股份有限公司2012 年第三 次临时股东大会定于2012 年12 月26 日采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开，其中现场会议于2012 年12 月26 日下午14：00 在广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场42 楼大会议室召开。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

有关的股东大会通知与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年十二月十一日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4