GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Nov 29, 2012

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2012 － 085

广发证券股份有限公司关于2012 年度第二期 短期融资券发行事宜进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）经2011年度股东大 会审议通过《关于公司负债融资授权的议案》以及经公司第七届董事 会第十八次会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，同意 授权公司经营管理层根据市场情况和公司资金状况等实际情况决定 发行证券公司短期融资券，实行余额管理，待偿还余额最高不超过净 资本的60%，并以中国人民银行核定的额度为准；授权公司经营管理 层在中国人民银行核定的限额内，确定每期短期融资券的发行规模、 期限和发行时间；授权公司经营管理层按照中国人民银行的规定，根 据债券市场状况，确定每期短期融资券的发行利率或发行价格。以上 授权自董事会审议通过之日起两年内有效。相关公告请分别参见公司 于2012年5月8日和2012年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 的披露。

公司已收到中国人民银行《中国人民银行关于广发证券股份有限 公司发行短期融资券的通知》（银发【2012】229号）。根据该通知，

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中国人民银行核定本公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币135 亿元，有效期一年。公司可在有效期内自主决定发行短期融资券的时 机、规模和利率等各项要素。

公司已于2012 年10 月18 日招标发行了广发证券股份有限公司 2012 年第一期短期融资券，发行量人民币45 亿元，期限90 天，发 行利率为4.00%。该短期融资券尚未到期。

根据前述中国人民银行通知，公司定于近期发行2012年度第二期 短期融资券，相关的基本情况如下：

• 1、债券名称：广发证券股份有限公司2012 年度第二期短期

• 融资券。

• 2、发行人：广发证券股份有限公司。

• 3、债券类型：证券公司短期融资券。

• 4、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日

• 期，发行人待偿还短期融资券余额为45 亿元。

• 5、最高发行余额：人民币135 亿元（RMB13,500,000,000.00

元）。

• 6、本期发行金额：人民币30 亿元（RMB3,000,000,000.00

元）。

• 7、债券期限：90 天，自2012 年12 月5 日至2013 年3 月4

日。

• 8、债券面值：本期短期融资券面值为100 元。

• 9、发行价格：本期短期融资券按面值100 元发行。

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10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通 过招标系统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资 券采用单利按年计息，不计复利。

• 11、计息期限：自2012 年12 月5 日至2013 年3 月4 日。

• 12、发行方式：本期短期融资券通过招标发行的发行方式在

全国银行间债券市场公开发行。

• 13、招标标的：利率招标。

• 14、债券形式：本期短期融资券采用实名记账式。

• 15、债券承销: 本期短期融资券的承销方式为承销团承销

• 16、发行对象：银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止

购买者除外）。

• 17、招标日：2012 年12 月4 日。

• 18、分销日：2012 年12 月5 日。

• 19、起息日：2012 年12 月5 日。

• 20、缴款日：2012 年12 月5 日。

• 21、债权登记日：2012 年12 月5 日。

22、上市流通日：2012 年12 月6 日。

23、截止过户日：2013 年2 月27 日。

• 24、到期兑付日：2013 年3 月5 日，如遇法定节假日或休

• 息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。

• 25、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付。

• 26、本息兑付方式：到期一次还本付息。本期短期融资券存

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续期限内到期日的前5 个工作日，由发行人按有关规定在人民银 行指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。融资券的兑付，按照上 海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付 公告”中详细披露。

27、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评

• 定，发行人主体信用等级为AAA 级，本期短期融资券的债项信用 级别为A-1 级。

• 28、债券担保情况：本期短期融资券无担保。

• 29、募集资金用途：补充流动资金。

• 30、流通交易场所：本期短期融资券发行结束后在全国银行

• 间债券市场流通交易。

• 31、登记托管机构：本期短期融资券在上海清算所进行登记、

• 托管。

32、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资 者投资融资券所应缴纳的税款由投资者承担。

关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中 国货币网（www.chinamoney.com.cn ）、中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com） 的披露。

特此公告。

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广发证券股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十一月三十日

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