GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Oct 19, 2012

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2012 － 075

广发证券股份有限公司

关于公司2012 年度第一期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）经2011年度股东大 会审议通过《关于公司负债融资授权的议案》以及经公司第七届董事 会第十八次会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，同意 授权公司经营管理层根据市场情况和公司资金状况等实际情况决定 发行证券公司短期融资券，实行余额管理，待偿还余额最高不超过净 资本的60%，并以中国人民银行核定的额度为准；授权公司经营管理 层在中国人民银行核定的限额内，确定每期短期融资券的发行规模、 期限和发行时间；授权公司经营管理层按照中国人民银行的规定，根 据债券市场状况，确定每期短期融资券的发行利率或发行价格。以上 授权自董事会审议通过之日起两年内有效。相关公告请分别参见公司 于2012年5月8日和2012年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 的披露。

根据《中国人民银行关于广发证券股份有限公司发行短期融资券 的通知》（银发[2012]229号），公司待偿还短期融资券的最高余额

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为人民币135亿元，有效期一年。公司可在有效期内自主决定发行短 期融资券的时机、规模和利率等各项要素。

目前，根据上述会议决议及授权，公司已于2012年10月18日完成 2012年度第一期短期融资券45亿元人民币的发行，现将有关发行情况 公告如下：

短期融资券名称	广发证券股份有限公司2012 年度第一期短期融资券	广发证券股份有限公司2012 年度第一期短期融资券	广发证券股份有限公司2012 年度第一期短期融资券
短期融资券简称	12 广发CP001	短期融资券期限	90 天
短期融资券发行代码	1290009	短期融资券交易代码	071204001
招标日期	2012 年10 月18 日	计息方式	利随本清
起息日期	2012 年10 月19 日	兑付日期	2013 年1 月17 日
计划发行总额	45 亿元	实际发行总额	45 亿元
发行价格	100 元	票面利率	4.00%
有效投标总量	70.85 亿元	投标倍率	1.57 倍

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网

• （http://www.chinamoney.com.cn ）、中国债券信息网

• （http://www.chinabond.com.cn ）和上海清算所网站

• （http://www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十月十九日

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