GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Oct 16, 2012

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2012 － 074

广发证券股份有限公司

关于短期融资券发行事宜进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）经2011年度股东大 会审议通过《关于公司负债融资授权的议案》以及经公司第七届董事 会第十八次会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，同意 授权公司经营管理层根据市场情况和公司资金状况等实际情况决定 发行证券公司短期融资券，实行余额管理，待偿还余额最高不超过净 资本的60%，并以中国人民银行核定的额度为准；授权公司经营管理 层在中国人民银行核定的限额内，确定每期短期融资券的发行规模、 期限和发行时间；授权公司经营管理层按照中国人民银行的规定，根 据债券市场状况，确定每期短期融资券的发行利率或发行价格。以上 授权自董事会审议通过之日起两年内有效。相关公告请分别参见公司 于2012年5月8日和2012年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 的披露。

公司已收到中国人民银行《中国人民银行关于广发证券股份有限 公司发行短期融资券的通知》（银发【2012】229号）。根据该通知，

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中国人民银行核定本公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币135 亿元，有效期一年。公司可在有效期内自主决定发行短期融资券的时 机、规模和利率等各项要素。

根据上述通知，公司定于近期发行2012年度第一期短期融资券， 相关的基本情况如下：

• 1、债券名称：广发证券股份有限公司2012年度第一期短期融资

• 券。

  • 2、发行人：广发证券股份有限公司。

  • 3、债券类型：证券公司短期融资券。

• 4、发行人待偿还短期融资券余额：截至发行公告签署日期，发

• 行人待偿还短期融资券余额为零。

  • 5、最高发行余额：人民币135亿元（RMB13,500,000,000.00元）。

  • 6、本期发行金额：人民币45亿元（RMB4,500,000,000.00元）。

  • 7、债券期限：90天，自2012年10月19日至2013年1月16日。

  • 8、债券面值：本期短期融资券面值为100元。

  • 9、发行价格：本期短期融资券按面值100元发行。

  • 10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招

• 标系统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单 利按年计息，不计复利。

  • 11、计息期限：自2012年10月19日至2013年1月16日。

  • 12、发行方式：本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国

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银行间债券市场公开发行。

• 13、招标标的：利率招标。

• 14、债券形式：本期短期融资券采用实名记账式。

• 15、债券承销: 本期短期融资券的承销方式为承销团承销。

• 16、发行对象：银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买

者除外）。

• 17、招标日：2012年10月18日。

• 18、分销日：2012年10月19日。

• 19、起息日：2012年10月19日。

• 20、缴款日：2012年10月19日。

• 21、债权登记日：2012年10月19日。

• 22、上市流通日：2012年10月22日。

• 23、截止过户日：2013年1月14日。

• 24、到期兑付日：2013年1月17日，如遇法定节假日或休息日，

• 则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。

  • 25、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付。

• 26、本息兑付方式：到期一次还本付息。本期短期融资券存续期

• 限内到期日的前5个工作日，由发行人按有关规定在人民银行指定的 信息媒体上刊登“兑付公告”。融资券的兑付，按照上海清算所的规

• 定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。 27、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，

• 发行人主体信用等级为AAA级，本期短期融资券的债项信用级别为A-1

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级。

28、债券担保情况：本期短期融资券无担保。

29、募集资金用途：补充流动资金。

30、流通交易场所：本期短期融资券发行结束后在全国银行间债 券市场流通交易。

31、登记托管机构：本期短期融资券在上海清算所进行登记、托 管。

32、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投 资融资券所应缴纳的税款由投资者承担。

关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中 国货币网（www.chinamoney.com.cn ）、中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com） 的披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十月十六日

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