GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Oct 31, 2011

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2011-095

广发证券股份有限公司

关于向广发控股（香港）有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

为了进一步推进公司国际化战略，增强公司全资子公司广发控股（香港）有限 公司（以下简称“广发香港公司”）的资本实力，有效应对香港证券行业的激烈竞 争态势，公司拟向广发香港公司增资。公司非公开发行股票募集资金投资项目中承 诺对广发香港公司投资10 亿元人民币。根据公司第七届董事会七次会议决议，公司 已经以募集资金置换预先投入广发香港公司的 378,792,000 元人民币，募集资金中对 应的将用于投资广发香港公司的余额为 621,208,000 元人民币。

公司本次拟向广发香港公司增资 621,208,000 元人民币（或等值港币），资金来 源为非公开发行股票的募集资金。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2011年10月28日公司召开第七届董事会第八次会议审议《关于向广发控股（香 港）有限公司增资的议案》，以9票通过，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过。

根据公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司 股东大会批准。

本次增资事宜尚需经中国证监会批准后实施。

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3、本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

以现金增资621,208,000 元人民币（或等值港币），资金来源为非公开发行股 票的募集资金；

2、广发香港公司的基本情况

广发香港公司成立于2006 年6 月14 日，为公司的全资子公司，是公司实施国 际化战略的重要组成部分。广发香港公司已缴股本6.8 亿港元，下设四家全资子公 司：广发融资（香港）有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司、广发资产管理 （香港）有限公司、广发投资（香港）有限公司。

截至2010 年12 月31 日，广发香港公司资产总额为700,751,495 港元，负债总 额464,375,596 港元，净资产236,375,899 港元。广发香港公司2010 年全年营业收 入41,190,495 港元，净利润1,513,065 港元。

截至2011 年9 月30 日，广发香港公司资产总额为1,988,414,603.06 港元，负 债总额1,327,587,168.40 港元，净资产660,827,434.66 港元。广发香港公司2011 年1-9 月营业收入11,216,375.61 港元，净利润-17,107,486.55 港元。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次向广发香港公司增资是为了进一步推进我司国际化战略，增强广发香 港公司的资本实力和竞争能力，促进广发香港公司的经纪业务、资产管理业务、投 行业务和直接投资业务的发展，有效应对香港证券行业的激烈竞争态势。此次增资 有利于提升公司的综合实力。

四、备查文件

《广发证券股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

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特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一一年十一月一日

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