GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Oct 25, 2011

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2011-090

广发证券股份有限公司关于以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

公司于2011 年8 月16 日以非公开发行股票的方式向10 名特定投资者发行 了45,260 万股人民币普通股（A 股），发行价格为26.91 元/股。根据德勤华永 会计师事务所有限公司于2011 年8 月17 日出具的《验资报告》（德师报（核） 字（11）第E0065 号），本次发行募集资金总额为12,179,466,000.00 元，扣除 发行费用179,519,556.22 元后，募集资金净额为11,999,946,443.78 元。

截至2011 年10 月11 日，公司已经使用募集资金7,289,177,050.81 元，目 前募集资金专户余额为4,747,814,715.16 元（含利息37,045,322.19 元）。

自公司本次非公开发行方案于2010 年9 月1 日经公司2010 年第四次临时股 东大会审议通过至2011 年8 月17 日募集资金到帐公司期间，公司对广发控股（香 港）有限公司、广发信德投资管理有限公司进行了增资，加大了对公司信息系统 的投入。公司募集资金项目以自筹资金预先投入的具体情况如下：

单位：元

				单位：元
募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	已投入自筹资金	拟置换的金额
补充公司营运资金——增资广发控股（香港）有限公司	1,000,000,000	1,000,000,000	378,792,000（折合4.5 亿港元）	378,792,000
补充公司营运资金	2,000,000,000	2,000,000,000	700,000,000	700,000,000

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——增资广发信德投资管理有限公司
补充公司营运资金——加大信息系统的资金投入	650,000,000	650,000,000	97,777,100.35	97,777,100.35
合计	3,650,000,000	3,650,000,000	1,176,569,100.35	1,176,569,100.35

上述增资广发控股（香港）有限公司、增资广发信德投资管理有限公司以及

加大信息系统的资金投入承诺总投资金额为3,650,000,000 元，在前述期间公司 已经投入自筹资金1,176,569,100.35 元，公司本次拟以募集资金置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金的金额为1,176,569,100.35 元。

二、募集资金置换先期投入的实施

1.公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入未专门作出安排。自公司 本次非公开发行方案于2010 年9 月1 日经公司2010 年第四次临时股东大会审议 通过至2011 年8 月17 日募集资金到帐公司期间，公司对广发控股（香港）有限 公司、广发信德投资管理有限公司进行了增资，加大了对公司信息系统的投入， 金额分别为378,792,000 元、700,000,000 元、97,777,100.35 元，合计 1,176,569,100.35 元。公司承诺对前述三项投资项目的总投资金额为 3,650,000,000 元，为提高募集资金的使用效率，以募集资金置换先期投入的自 筹资金1,176,569,100.35 元具有很强的必要性。

前述募集资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进 行，置换时间距募集资金到账时间不超过6 个月。

2.独立董事意见

公司独立董事王福山先生、左兴平先生、刘继伟先生发表独立意见如下：一、 公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目 一致，不存在改变募集资金用途的情况；二、公司使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益； 三、公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为 及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司股东利益

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的情况；四、同意公司以募集资金置换预先投入“增资广发控股（香港）有限公 司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”的自筹 资金，分别为378,792,000 元、700,000,000 元、97,777,100.35 元，合计 1,176,569,100.35 元。

3.董事会审议情况

公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意以募集资金置换预先投入“增资 广发控股（香港）有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息 系统的资金投入”的自筹资金，分别为378,792,000 元、700,000,000 元、 97,777,100.35 元，合计1,176,569,100.35 元。

4.监事会意见

公司第七届监事会第四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会同意以募集资金置换预先投入“增资 广发控股（香港）有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息 系统的资金投入”的自筹资金，分别为378,792,000 元、700,000,000 元、 97,777,100.35 元，合计1,176,569,100.35 元。

5.注册会计师出具鉴证报告的情况

德勤华永会计师事务所有限公司出具了《关于广发证券股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（11） 第E0065 号），认为公司的自筹资金投入募投项目报告在所有重大方面真实反映 了公司至2011 年8 月17 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出 情况。

6.保荐机构意见

关于广发证券本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 之事项，保荐机构核查后认为：公司本次以募集资金人民币1,176,569,100.35 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,176,569,100.35

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元，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等 有关规定；该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，监事会和独立董 事发表了同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序。 保荐机构对此事项无异议。

三、备查文件

• 1.广发证券股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；

• 2.广发证券股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募集资金

• 投资项目的自筹资金的独立意见；

  • 3.广发证券股份有限公司第七届监事会第四次会议决议；

4.德勤华永会计师事务所有限公司出具的《关于广发证券股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（11） 第E0065 号）；

1. 国信证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司以募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金和运用部分闲置募集资金补充流动资金的核 查意见。

广发证券股份有限公司董事会

2011 年10 月25 日

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