GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Aug 25, 2011

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2011-078

广发证券股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证监会核准，公司于2011年8月实施了非公开发行方案。本次非公开发行 向10名特定对象发行了人民币普通股45,260万股，发行价格为26.91元/股，募集资 金总额为12,179,466,000.00元，扣除发行费用179,519,556.22元后的募集资金净额 为11,999,946,443.78元。

上述非公开发行的45,260万股人民币普通股已于2011年8月22日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续，公司总股本由本次非公开 发行前的250,704.5732万股相应变更为295,964.5732万股。

相关10名认购方的认购情况如下：

1、揭阳市信宏资产管理中心（有限合伙）认购了6,680.00万股，认购股份占本 次发行后公司总股本的2.26%。

2、酒泉钢铁(集团)有限责任公司认购了6,000.00万股，认购股份占本次发行后 公司总股本的的2.03%。

3、上海海博鑫惠国际贸易有限公司认购了6,000.00万股，认购股份占本次发行 后公司总股本的2.03%。

4、兴业全球基金管理有限公司认购了6,000.00万股，认购股份占本次发行后公 司总股本的2.03%。

5、安徽华茂纺织股份有限公司认购了6,000.00万股，认购股份占本次发行后公 司总股本的2.03%。

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6、汇添富基金管理有限公司认购了6,010.00万股，认购股份占本次发行后公司 总股本的2.03%。

7、中国电子科技集团公司认购了3,000.00万股，认购股份占本次发行后公司总 股本的1.01%。

8、工银瑞信基金管理有限公司认购了2,050.00万股，认购股份占本次发行后公 司总股本的0.69%。

9、华夏基金管理有限公司认购了2,000.00万股，认购股份占本次发行后公司总 股本的0.68%。

10、华商基金管理有限公司认购了1,520.00万股，认购股份占本次发行后公司 总股本的0.51%。

本次发行前，辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司是公司 的第一、第二大股东，分别持有公司股份62,507.7044万股、62,232.6463万股，占 公司总股本的比例分别为24.93%、24.82%，均对公司的经营决策形成重大影响力， 但均不能对公司产生实际控制力，公司不存在控股股东和实际控制人。本次非公开 发行后，辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司持有公司的股份 数量保持不变，仍为公司的第一、第二大股东，占公司总股本的比例分别为21.12%、 21.03%。

本次发行前，香江集团有限公司持有公司14,132.1552万股，占公司总股本的 5.64%，为持有公司5%以上股份的股东。本次非公开发行后，香江集团有限公司持有 公司14,132.1552万股，占公司发行后总股本的4.77%，不再为持有公司5%以上股份 的股东。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一一年八月二十五日

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