Genic Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Jan 10, 2019

제닉/전환가액의조정/(2019.01.10)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	10,525	9,625
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
3	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	475,059	519,480
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 사채발행일 이후 만기일 이전까지 사채발행일로부터 매 3개월마다 전환가격을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 산술평균가격{(1개월 거래량 가중평균주가 + 1주일 거래량 가중평균주가 + 최근일 종가)/3}과 최근일 종가 중 높은 가격이 전환가격보다 낮을 경우 그 가격을 전환가격으로 하향 조정한다(전환가격의 원단위 미만은 절상함). 다만 이에 따라 산출된 전환가격이 직전 전환가격보다 낮은 경우에 한하여 산출된 가격을 조정된 전환가격으로 본다. 단, 최초의 전환가격(조정일 전에 전환가격을 주식배당, 무상증자, 시가 하외 유상증자등에 따라 하향 내지 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중산술 평균 주가   :  6,701.5원 나. 1주일 가중산술 평균 주가   :  6,580.4원 다. 최근일 가중산술 평균 주가  :  6,699.4원 라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 :  6,660.4원   마. 기준주가(MAX(다,라))       :  6,699.4원 바. 조정전 전환가액            : 10 525.0원   사. 전환가액 죄저조정한도      :  9,625.0원    (최조발행가격의 조정한도 70% 및 주식배당조정 반영)   아. 조정가액(MIM(마,바) and 사):  9,625.0원 ※ 조정후 전환가액의 한도 : 9,625원      (2017.3.24 / 2018.3.22 주식배당 조정반영)
5. 조정가액 적용일		2019-01-10
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1)상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다. 2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수이며,1주단위이하 절사한 수량입니다. 3) 최저조정한도는 최초 전환가액의 70% 및 2017/3/24,2018/03/22 주식배당을 반영하여 조정되었습니다. 4) 조정가액은 마.(기준주가)와 바(조정전 전환가액중) 낮은가격으로 조정되나, 사.(전환가액 최저조정한도)에 따라 죄저조정가액으로 전환가액이 조정되었습니다.
※ 관련공시		2018-03-22 전환가액의조정(제3회차) 2017-10-10 전환가액의조정(제3회차 CB) 2017-07-10 전환가액의조정(제3회차 CB) 2017-04-10 전환가액의조정(제3회차) 2017-03-24 전환가액의조정(제3회차 CB) 2017-01-10 전환사채권발행결정