Gch Technology Co.,Ltd. — Investor Presentation 2021

May 24, 2021

呈和科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

呈和科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,333.34万股 人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2021年1月19 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2021年4月21日获中国证券监 督管理委员会注册同意（证监许可〔2021〕1398号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的 投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主 承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股3,333.34万股，占发行后公司股份总数的比例为25.00%。本次 发行初始战略配售数量为500.0010万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量 与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行 数量为19,833,390股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量 为8,500,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计 数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨 情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行 保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2021年5月26日（T-1日，周三）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

上交所上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com/

上证报中国证券网： http://roadshow.cnstock.com/

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3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关 人员。

本次发行的《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意 向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人： 呈和科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司

2021 年 5 月 25 日

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（此页无正文，为《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上

路演公告》盖章页）

发行人：呈和科技股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上 路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日