GCC, S.A.B. de C.V. — Capital/Financing Update 2017

Jun 7, 2017

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GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA ANUNCIA OFERTA DE COMPRA Y EMISIÓN DE DEUDA

Chihuahua, Chihuahua, 7 de junio de 2017. Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (“GCC” o la “Compañía”) (BMV: GCC*), el día de hoy anunció que ha iniciado una oferta para la compra de sus notas preferentes garantizadas con cupón de 8.125% y con vencimiento en el año 2020 (los "Bonos Originales"), que está sujeta a la condición consistente en que se redima la mayoría de los Bonos Originales y a que se complete la colocación de sus notas senior no garantizadas con un plazo esperado de 7 años (los "Nuevos Bonos"). Se tiene la intención que ambas operaciones concluyan con fecha 23 de junio de 2017. Todos los Bonos Originales que no se adquieran en la oferta de compra serán amortizados con fecha 27 de junio de 2017, con los recursos resultantes de la colocación de los Nuevos Bonos.

Los Nuevos Bonos no tendrán garantía real alguna y la garantía de los Bonos Originales será liberada simultáneamente con la conclusión de la oferta de compra y la adquisición de los Bonos Originales que no se hubieren entregado.

Acerca de GCC

GCC es una compañía líder en la producción y comercialización de cemento, concreto, agregados y servicios relacionados con la industria de la construcción en México y Estados Unidos. La compañía tiene una capacidad anual de producción de cemento de 5.1 millones de toneladas métricas. Fundada en 1941, las acciones de la Compañía cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra GCC*.

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