G-TECH — Capital/Financing Update 2021

Mar 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/12	發言時間	16:16:31
發言人	邱火生	發言人職稱	副總	發言人電話	037-236988
主旨	補充公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/12/21
說明	1.董事會決議日期:109/12/21 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 正達國際光電股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債 3.發行總額:發行總面額為新台幣伍億元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:票面金額之100% 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面利率為0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷 11.公司債受託人:上海商業儲蓄銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司 13.發行保證人:板信商業銀行股份有限公司 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理。 17.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理。 18.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令規定辦理。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行轉換溢價率而決定。 21.其他應敘明事項: 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效， 本次有擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行及轉換條件 與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、 預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更， 經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權本公司董事長全權辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.