G-TECH — Capital/Financing Update 2017

Jul 7, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	2	發言日期	106/07/07	發言時間	16:24:12
發言人	邱火生	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	037-236988
主旨	董事會決議106年度第一次私募普通股定價相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/07/07
說明	1.董事會決議日期:106/07/07 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 為提高本公司私募普通股之可行性，私募對象以符合證券交易法第43條之6 及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定 之特定人為限，其包括內部人及關係人如下： 應募人 與公司之關係 鍾榮華 董事長之二親等 鍾郭鳳美 董事長之二親等 鍾志明 董事長本人 葉靜蘭 董事長配偶 賴秀琪 董事長之二親等 黃永誠 本公司之協理 4.私募股數或張數:本次不超過20,000,000股為限 5.得私募額度:股東會通過以不超過65,000,000股為限 6.私募價格訂定之依據及合理性: 一、私募普通股之價格：以本日106年7月7日董事會為定價日，不得低於定價日 前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權 及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡 單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準 計算價格較高者之八成訂定之，私募普通股價格定為每股新台幣15.95元， 為參考價格新台幣19.88元之80.23%。 二、本次私募普通股實際發行價格之訂定係參考本公司營運狀況、未來展望以及最 近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之， 故其價格之訂定應有其合理性。 7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款 8.不採用公開募集之理由: 考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於 三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係， 故不採用公開募集而擬以私募方式發行。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:106/07/07 11.參考價格:19.88 12.實際私募價格、轉換或認購價格:15.95 13.本次私募新股之權利義務: 除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利 義務與已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: 本次私募普通股之發行條件(除訂價成數不得授權外)、計畫項目、資金運用進度、 預計可能產生效益及其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評 估或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長全權處理之。

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