G-TECH — Capital/Financing Update 2015

Mar 26, 2015

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本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/26	發言時間	19:52:40
發言人	邱火生	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	037-236988
主旨	本公司董事會決議辦理私募普通股案
符合條款	第	11	款	事實發生日	104/03/26
說明	1.董事會決議日期:104/03/26 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會 91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限， 洽特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。 4.私募股數或張數:發行總股數以不超過29,500,000股為限 5.得私募額度:以不超過29,500,000股為限 6.私募價格訂定之依據及合理性: 一、本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計算 價格較高者之八成： (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除 無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或 (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及 配息，並加回減資反除權後之股價。 惟實際定價日及實際發行價格視洽特定人之情形，擬提請股東會授權董事會 依上述方式訂定。 二、本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望以及 最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及現 行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。 7.本次私募資金用途:購置機器設備、海內外購料、資本支出、充實營運資金、 償還銀行借款等一個或多個用途。 8.不採用公開募集之理由: 一、考量籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之需 求，並考量私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保 公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以 私募方式發行。 二、透過策略投資人的引進，並藉由策略投資人在原料、設備、製程、 產品、市場之經驗、技術及通路能力，達到共同開發商品、拓展市場或 製程改善、提高良率、降低成本之目的及效益。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:視日後洽定特定人及當時市場狀況決定之。 11.參考價格:以下列二基準計算價格較高者定之： （1）定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數 平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 （2）定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不低於參考價格之8成為訂定私募價格之依據， 實際發行價格擬提請股東會授權董事會依前揭定價依據，得視日後洽定特定人 及當時市場狀況決定之。 13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利 義務與已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: 本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如 因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，擬請股東會授權董事會全權處理。

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