G-TECH — Capital/Financing Update 2014

Jun 9, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/09	發言時間	17:53:15
發言人	邱火生	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	037-236988
主旨	補充公告-本公司董事會決議發行國內第一次有擔保及 國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/04/30
說明	1.董事會決議日期:103/04/30 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: (1)正達國際光電股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 (2)正達國際光電股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.發行總額: 國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債總計之發行總面額為 新台幣980,000,000元。 4.每張面額: 國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債之每張面額皆為新台幣100,000元。 5.發行價格:票面金額之100% 6.發行期間: (1)國內第一次有擔保轉換公司債之發行期間為五年。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債之發行期間為三年。 7.發行利率: 國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債之票面年利率皆為0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保(國內第一次有擔保轉換公司債) 9.募得價款之用途及運用計畫:新建廠房、購置機器設備。 10.承銷方式: 國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債皆採詢價圈購方式公開承銷。 11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。 13.發行保證人:彰化商業銀行股份有限公司。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理， 並報奉主管機關申報生效後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理， 並報奉主管機關申報生效後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理， 並報奉主管機關申報生效後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令規定辦理， 並報奉主管機關申報生效後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行轉換溢價率而決定。 21. 其他應敘明事項: 本次籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定， 以及計畫項目，所需資金總額、資金來源、資金運用進度、預計可能產生效益 及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需 變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。 本次發行之國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債， 經奉主管機關核准募集並發行後，上述發行條件確認後，再行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.