G-TECH — Capital/Financing Update 2013

Apr 30, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	3	發言日期	102/04/30	發言時間	20:27:25
發言人	邱火生	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	037-236988
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保 轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	102/04/30
說明	1.董事會決議日期:102/04/30 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: (1)正達國際光電股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 (2)正達國際光電股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.發行總額: 國內第一次及第二次無擔保轉換公司債總計之發行總面額上限為 新台幣1,500,000,000元。 4.每張面額: 國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之每張面額皆為新台幣100,000元。 5.發行價格:票面金額之100%~100.5%(暫定) 6.發行期間: (1)國內第一次無擔保轉換公司債之發行期間為三年。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債之發行期間為五年。 7.發行利率: 國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之票面年利率皆為０%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:購置廠房及機器設備。 10.承銷方式: 國內第一次及第二次無擔保轉換公司債皆採詢價圈購方式公開承銷。 11.公司債受託人:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之受託人皆為 中國信託綜合證券股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 15.簽證機構:不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理， 並報奉主管機關申報生效後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理， 並報奉主管機關申報生效後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理， 並報奉主管機關申報生效後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令規定辦理， 並報奉主管機關申報生效後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。 21. 其他應敘明事項: 本次發行相關事項，如經主管機關修正，或因應客觀環境需修訂或修正時， 由董事會授權董事長全權處理。本次發行之國內第一次及第二次無擔保轉換公司債， 經奉主管機關核准募集並發行後，上述未定之發行條件訂定確認，再另行公告之。

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