FREY — Capital/Financing Update 2022

Oct 17, 2022

Bezannes, le 17 octobre 2022 – 17h00

FREY poursuit sa politique de financement durable et conclut un nouveau crédit d'un montant total de 110 M€ assorti de critères de performances ESG

FREY annonce ce jour la signature d'une nouvelle ligne de financement moyen terme assortie de critères de performances ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) d'un montant total de 110 M€ à 5 ans(avec deux options d'extension d'une année supplémentaire) auprès de ses partenaires bancaires historiques.

Forte de son statut d'entreprise à Mission, certifiée B Corp™, FREY agit au quotidien pour une société plus responsable, respectueuse de l'environnement et socialement bénéfique à son écosystème. Ce nouveau financement s'inscrit dans la continuité de la stratégie de crédits responsables du Groupe.

Pour rappel, les conditions financières sont liées au respect de 4 grands engagements RSE pris par FREY à horizon 2030, à savoir :

• La poursuite de l'investissement et l'exploitation dans des forêts françaises durablement gérées à travers FoREY, son groupement forestier créé en 2020 ;
• L'obtention de certifications environnementales : BREEAM pour les projets de développement de taille significative conservés par la foncière et BREEAM In-Use pour les actifs en patrimoine de taille significative avec pour objectif 100% des actifs certifiés à horizon 2025 ;
• Le développement de la mobilité bas carbone visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) (scope 3) des actifs en patrimoine1 ;
• Le maintien de la certification B Corp® obtenue en 2021.

Ce financement permet de poursuivre l'objectif de renforcement de la liquidité du Groupe avec une implémentation systématique de ses engagements ESG. Ainsi, les crédits bancaires responsables avec une composante RSE représentent 100% des financements corporate du Groupe.

BNP Paribas a agi en tant qu'agent, coordinateur, co-arrangeur aux côtés de Crédit Mutuel Arkéa, LCL, Société Générale et co-coordinateur ESG aux côtés de LCL et Société Générale. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Languedoc, CIC Est, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) et BRED Banque Populaire ont agi en qualité de prêteurs.

FREY était conseillée par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei.

⁽¹⁾ Via la mise en place de bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides avec pour objectifs 5% du nombre total de places de stationnement en 2025 et 10% en 2030.

Calendrier financier 2023

o 23 février 2023 : Publication des résultats annuels 2022 (après bourse)

À propos de FREY

Développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air en Europe. Pionnier des retail parks écologiques avec son concept Greencenter® et inventeur d'une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air Shopping Promenade®, FREY, entreprise à mission certifiée B Corp™, s'engage au quotidien pour une société plus responsable, respectueuse de l'environnement et socialement bénéfique à son écosystème et à ses parties prenantes. Parce que l'entreprise mesure à quel point le commerce est essentiel à la mixité urbaine, au lien social, à la résilience économique locale et à la transition environnementale, elle s'est donnée pour mission de remettre le commerce au service de l'intérêt collectif. Le Groupe mène également de grandes opérations de renouvellement urbain et des projets mixtes en tissu urbain dense. FREY est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

CONTACT : IR@frey.fr

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