FREY — Capital/Financing Update 2014

Dec 23, 2014

Information permanente Bezannes, le 23 décembre 2014 - 18h

NOUVELLE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE FREY QUI LÈVE 11.2 MILLIONS D'EUROS DANS LE CADRE D'UN PLACEMENT PRIVÉ D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES A L'EMPRUNT OBLIGATAIRE ÉMIS EN AOUT 2014

FREY, foncière de croissance dynamique spécialisée dans les centres commerciaux de plein air, annonce avoir procédé, dans le cadre d'un placement privé, auprès d'investisseurs institutionnels, à l'émission d'un nouvel emprunt obligataire d'un montant de 11.200.000 d'euros sous forme d'obligations portant intérêt au taux de 4.375% l'an et venant à échéance le 07 août 2019.

Les obligations nouvelles sont assimilables et forment une souche unique avec les obligations existantes d'un montant nominal de 25.000.000 d'euros portant intérêt au taux de 4.375% l'an et venant à échéance le 07 août 2019.

Les obligations nouvelles seront cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris, sur la même ligne que les obligations anciennes (Code ISIN FR0012084119).

Le succès de cette opération, qui vient renforcer la flexibilité financière du groupe, confirme la pertinence de la stratégie de croissance menée par Frey.

Le produit net de l'émission des obligations sera utilisé par Frey pour diversifier et accroître les sources de financement de la Société et du Groupe, et arbitrer éventuellement les financements de certains actifs ou projets.

A propos de la foncière FREY

Depuis plus de 30 ans, FREY développe des centres commerciaux de plein air de nouvelle génération. Greencenter®, son label phare répond aux tendances de consommation actuelles mêlant shopping et loisirs dans des espaces moins énergivores.

Nouveaux projets, extension de parcs commerciaux existants, FREY est également le premier opérateur privé actif dans la requalification des zones commerciales d'entrée de ville, gisement de développement important dans les années à venir. FREY propose ainsi des solutions globales intégrant les fonctions d'aménageur, de promoteur et de foncière de croissance.

La foncière est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY

Antoine Frey Agnès Villeret - CITIGATE - Relations presseFREY Président Directeur Généralagnes.villeret@citigate.fr - Tél : 01 53 32 78 95

Emmanuel La Fonta Mathieu Mollière - Directeur Communication & Innovation Directeur Administratif & Financier m.molliere@frey.fr - Tél : 03 51 00 50 50