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FreeBit Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025
Mar 25, 2025
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【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年３月25日 |
| 【会社名】 | フリービット株式会社 |
| 【英訳名】 | FreeBit Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 石田 宏樹 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区円山町３番６号 |
| 【電話番号】 | 03－5459－0522（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 グループ経営企画本部長 和田 育子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区円山町３番６号 |
| 【電話番号】 | 03－5459－0522（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 グループ経営企画本部長 和田 育子 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E05680 38430 フリービット株式会社 FreeBit Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05680-000 2025-03-25 xbrli:pure
臨時報告書_20250325100036
１【提出理由】
フリービット株式会社（以下「当社」又は「フリービット」といいます。）及びその発行済株式数の全てを所有する株式会社である株式会社LERZ（以下「公開買付者」といいます。）は、公開買付者による2025年２月３日から2025年３月18日までを公開買付期間として行った株式会社ギガプライズ（以下「対象者」といいます。）の普通株式に対する公開買付けの成立に先立ち、対象者の普通株式の取得に要する資金に充当するために、公開買付者が、金融機関との間で2025年３月19日にシンジケートローン契約を締結し、2025年３月25日、及び2025年３月25日から2025年９月25日までの期間中の当社が希望する日に金融機関から借入（以下「本件借入」といいます。）を行うことを2025年３月14日に決議し、その後、当該公開買付けが成立した結果、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該事象の発生年月日
2025年３月19日（契約締結日）
(2）当該事象の内容
当社及び公開買付者は、2025年３月19日付で本件借入を実行することを決定いたしました。
① 資金の借入の理由
本件借入は、フリービットが2025年１月31日付「株式会社ギガプライズ株式（証券コード：3830）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」で開示いたしました、対象者の株主を当社及び公開買付者のみとして対象者を非公開化することを目的とする一連の取引において、公開買付者による対象者の普通株式の取得に要する資金に充当するものです。
② 借入の概要
トランシェＡ（コミット型タームローン（証書貸付））
| 借入先 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び株式会社三井住友銀行 |
| 貸付限度額 | 89億円 |
| コミットメント期間 | 2025年３月25日から2025年９月25日 |
| 引出回数 | ３回 |
| 利率 | 全銀協日本円TIBORに基づく変動金利 |
| 返済方法 | 2025年12月末日を初回とし、2030年９月30日までの毎年３月、６月、９月及び12月の末日（但し、当該日が営業日以外の日に該当する場合には、その翌営業日とし、当該翌営業日が翌月となる場合には、前営業日）における３ヶ月毎の元金均等返済 |
| 主な財務制限条項 | 2026年４月期以降の各決算期末のフリービットを頂点とする連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、2025年４月期又は前年度決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の70％以上に維持すること。 2026年４月期以降の各決算期末のフリービットを頂点とする連結の損益計算書上の経常損益の金額を、２期連続で０円未満としないこと。 |
| 担保等の有無 | 無 |
トランシェＢ（一括実行タームローン（証書貸付））
| 借入先 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び株式会社三井住友銀行 |
| 借入金額 | 40億円 |
| 借入実行日 | 2025年３月25日（予定） |
| 利率 | 全銀協日本円TIBORに基づく変動金利 |
| 返済方法 | 期限一括返済（2025年４月末日） |
| 主な財務制限条項 | 2026年４月期以降の各決算期末のフリービットを頂点とする連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、2025年４月期又は前年度決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の70％以上に維持すること。 2026年４月期以降の各決算期末のフリービットを頂点とする連結の損益計算書上の経常損益の金額を、２期連続で０円未満としないこと。 |
| 担保等の有無 | 無 |
(3）当該事象の連結損益に与える影響額
本件借入により支払利息、支払手数料が発生しますが、フリービットグループの2025年４月期（2024年５月１日～2025年４月30日）通期連結業績への影響は、2025年１月31日に公表した2025年４月期（2024年５月１日～2025年４月30日）の通期連結業績予想に織り込んでおります。