Founder Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 25, 2011

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2011-004 号

方正科技集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司2009 年4 月17 日召开的2008 年度股东大会及2010 年2 月26 日 召开的2010 年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核 准，以公司2008 年12 月31 日总股本1,726,486,674 股为基数，按每10 股配3 股比例配售，可配售股份总计为517,946,002 股，配售股份均为社会公众股，每 股面值为1 元，溢价发行，发行价为每股人民币2.20 元，可募集股款为人民币 1,139,481,204.40 元。截至2010 年7 月12 日止，配股有效认购股数为

468,404,530 股，有效认购资金总额为1,030,489,966.00 元，承销机构扣除本 次应支付的承销费用人民币13,457,350.00 元后，已缴入募集的股款共计人民币 1,017,032,616.00 元，已于2010 年7 月12 日划入公司募集资金专用账户。扣 除公司为配股应支付的相关费用人民币13,775,980.00 元，实际募集股款为人民 币1,003,256,636.00 元。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证， 并出具上会师报字(2010)第1702 号验资报告验证。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司2010 年6 月29 日《方正科技集团股份有限公司配股说明书》，公 司三个募集资金投资项目拟募集资金108,544.00 万元，本次配股实际募集资金 净额若少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上 述项目所列顺序依次投入，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资 方式解决。公司本次实际募集资金净额100,325.66 万元，根据以上原则，本次 三个募集资金项目拟投入金额和实际能够投入金额如下表。

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	本次配股募集 资金拟投入金额	实际募集资金净额	预先投资金额	实际置换金额
1	增资珠海高密新建30万平方米 HDI 扩产项目	56,298	56,298	-	-

1

2	增资珠海高密新建快板厂项目	15,255	15,255	-	-
3	增资重庆高密新建270 万平方英 尺 背板项目	36,991	28,772.66	37,140.11	28,772.66
	合计	108,544	100,325.66	37,140.11	28,772.66

二、募集资金专项存储情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，公司根据《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定和要求， 制定 并实施《募集资金管理办法》。根据管理办法要求的专户存储制度并结合经营需 要，公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构及中国银行、上海银行分别签 订了《方正科技集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资 金的使用情况进行监督，保证专款专用。账户存储及使用情况如下：

单位：元

					单位：元
账户名称	账号	初始存放金额	已使用金额	账户余额	其中： 存款利息收入
中国银行股 份有限公司 上海市静安 支行	890004194208093001	550,000,000.00	287,726,600.00	264,456,985.90	2,183,585.90
上海银行股 份有限公司 普陀支行	3165860-03001141979	467,032,616.00	-	469,419,208.89	2,386,592.89
合计	-	1,017,032,616.00	287,726,600.00	733,876,194.79	4,570,178.79

三、募集资金的实际使用情况

2010 年度募集资金投资项目的资金实际使用情况，参见“募集资金使用情况 对照表”(附表)。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金情况

公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建270 万平方英尺 背板项目，金额为人民币371,401,136.22 元，并于2010 年10 月按照该项目实 际募集资金可投入金额28,772.66 万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资 并进行了资金置换。保荐机构出具《关于方正科技集团股份有限公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之保荐意见》同意本次置换行为。

2

上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2010)第1806 号《鉴证报告》 对以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核。

五、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理 不存在违规情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券有限责任公司（保荐机构）认为 2010 年度募集资金 的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本募集资金存放与使用情况专 项核查报告中关于公司 2010 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相 符。

八、备查文件

• 1、第九届董事会2011第一次会议决议；

• 2、上海上会会计师事务所有限公司《关于方正科技集团股份有限公司募集资金 存放与实际使用情况的专项鉴证报告》；

• 3、中信建投证券有限责任公司《关于方正科技集团股份有限公司2010年度募集 资金存放与使用情况专项核查报告》

方正科技集团股份有限公司董事会

2011 年 3 月 26 日

3

附表： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	100,325.66	100,325.66	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	28,772.66	28,772.66
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					28,772.66
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更(如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
增资珠海高密新建30万 平方米HDI扩产项目		56,298	56,298							待投入	待投入	否
增资珠海高密新建 快板厂项目		15,255	15,255							待投入	待投入	否
增资重庆高密新建270 万 平方英尺背板项目		36,991	28,772.66	28,772.66	28,772.66	28,772.66		100%	2011年	建设期	建设期	否
合计	-	108,544	100,325.66	28,772.66	28,772.66	28,772.66		100%
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告四之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					无

4

中信建投证券有限责任公司 关于方正科技集团股份有限公司

2010 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》 和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，中信建投证券有限责任 公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为方正科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”、“方正科技”）2009 年度配股的保荐机构，对方正科技配股 所募集资金 2010 年度的使用情况进行了核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督委员会《关于核准方正科技集团股份有限公司配股的批复》 （证监许可【2010】667 号）核准，公司于 2010 年 7 月 2 日至 7 月 8 日实施配 股，募集资金总额 1,030,489,966 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,003,256,636 元。

二、募集资金专项存储情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，公司根据《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定和要求， 于 2010 年 7 月制定并实施《募集资金管理办法》。根据管理办法要求的专户存储制度并 结合经营需要，公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构及中国银行、上海 银行分别签订了《方正科技集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》， 对募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。

2010 年 7 月 12 日，本次配股募集资金 1,017,032,616.00 元（含方正科技垫 付的配股发行费用 13,775,980.00 元）足额划入公司募集资金专用账户。并经上 海上会会计师事务所有限公司上会师报字（2010）第 1702 号《验资报告》验证。 截止 2010 年 12 月 31 日，公司 2009 年度配股募集资金净额 1,003,256,636.00 元 及其后产生的银行利息已按照经公司股东大会审议通过的募集资金用途，依法、 合规地使用，账户存储及使用情况如下：

1

单位：元

					单位：元
账户名称	账号	初始存放金额	已使用金额	账户余额	其中： 存款利息收入
中国银行股 份有限公司 上海市静安 支行	890004194208093001	550,000,000.00	287,726,600.00	264,456,985.90	2,183,585.90
上海银行股 份有限公司 普陀支行	3165860-03001141979	467,032,616.00	-	469,419,208.89	2,386,592.89
合计	-	1,017,032,616.00	287,726,600.00	733,876,194.79	4,570,178.79

三、募集资金的实际使用情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司 2009 年度配股募集资金净额 1,003,256,636.00 元及其后产生的银行利息已依法、合规地使用。具体情况如下：

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	100,325.66	100,325.66	100,325.66	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		28,772.66	28,772.66
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额					28,772.66
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度实际 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本季度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
增资珠海高密新建30 万 平方米HDI扩产项目	否	56,298.00	56,298.00	-	0	0	0	0	-	-	-	-
增资珠海高密新建快板 厂项目	否	15,255.00	15,255.00	-	0	0	0	0	-	-	-	-
增资重庆高密新建270万 平方英尺背板项目	否	36,991.00	28,772.66	28,772.66	28,772.66	28,772.66	0	100%	2011年	-	-	-

2

合计	-	108,544.00	100,325.66	28,772.66	28,772.66	28,772.66	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	-
项目可行性发生重大变 化的情况说明	-
募集资金投资项目实施 地点变更情况	-
募集资金投资项目实施 方式调整情况	-
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	详见本核查意见之“四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金情况”
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	-
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	-

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金情况

根据公司 2008 年度股东大会及 2010 年度第一次临时股东大会的授权以及 《配股说明书》的承诺，在本次配股募集资金到位之前，公司可根据项目进度的 实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。2010 年 8 月 26 日，公司第八届董事会 2010 第六次会议审议通过了《关于公司以配股募集资 金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意按照实际募集资金 可投入金额置换预先投入增资重庆高密新建 270 万平方英尺背板项目的自筹资 金 28,772.66 万元。保荐机构出具《关于方正科技集团股份有限公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之保荐意见》同意本次置换行为。 上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2010)第 1806 号《鉴证报告》 对以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核。

五、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理 不存在违规情形。

七、保荐机构核查意见

3

经核查，保荐机构认为方正科技 2010 年度募集资金的管理及使用符合中国 证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户 存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。本募集资金存放与使用情况专项核查报告中关于公司 2010 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

4

（本页无正文，为《中信建投证券有限责任公司关于方正科技集团股份有限 公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

林 煊

冷 鲲

中信建投证券有限责任公司

年 月 日

关于方正科技集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告

上会师报字(2011)第 0490 号

方正科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对方正科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)于 2010 年 7 月配售股份的募集资金及截至 2010 年 12 月 31 日止的存放与实际使用情况的专项报 告(以下简称“募集资金存放及使用情况报告”)执行了鉴证工作。

贵公司的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》等有关规定，编制募集资金存放与实际使用情况报告。这种责任包括 设计、实施和维护与募集资金存放与实际使用情况报告编制相关的内部控制，保证 募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发 – 表结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道 德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在 重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当 的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募 集资金存放及使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与 募集资金存放与实际使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了 解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。

我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为，上述募集资金存放与实际使用情况报告已经按照上海证券交易所颁 布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，在所有重大方面 如实反映了 贵公司截至 2010 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅作为贵公司 2010 年年度报告披露之目的的使用，除将本鉴证报告 作为 贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露外，未经我所书 面同意，不得作为任何其他用途使用。

上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师

中国注册会计师

中国 上海

二○一一年三月二十四日

方正科技集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，方正科 技集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至 2010 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

根据公司 2009 年 4 月 17 日召开的 2008 年度股东大会及 2010 年 2 月 26 日召开的 2010 年度第一 次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 1,726,486,674 股为基数，按每 10 股配 3 股比例配售，可配售股份总计为 517,946,002 股，配售股 份均为社会公众股，每股面值为 1 元，溢价发行，发行价为每股人民币 2.20 元，可募集股款为人 民币 1,139,481,204.40 元。截至 2010 年 7 月 12 日止，配股有效认购股数为 468,404,530 股，有效认 购资金总额为 1,030,489,966.00 元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币 13,457,350.00 元后， 已缴入募集的股款共计人民币 1,017,032,616.00 元，已于 2010 年 7 月 12 日划入公司募集资金专用 账户。扣除公司为配股应支付的相关费用人民币 13,775,980.00 元，实际募集股款为人民币 1,003,256,636.00 元。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字 (2010)第 1702 号验资报告验证。截至 2010 年 12 月 31 日已使用募集资金及余额如下表所示： 账户名称 账号 初始存放金额 已使用金额 账户余额 其中：存款 利息收入 中国银行股份有限 890004194208093001 550,000,000.00 287,726,600.00 264,456,985.90 2,183,585.90 公司上海市静安支行 上海银行股份有限 3165860-03001141979 467,032,616.00 - 469,419,208.89 2,386,592.89 公司普陀支行 合计 1,017,032,616.00 287,726,600.00 733,876,194.79 4,570,178.79

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资 金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规以 及公司《募集资金管理办法》的规定，公司、保荐机构中信建投证券有限责任公司分别与中国银 行股份有限公司上海市静安支行和上海银行股份有限公司普陀支行于 2010 年 7 月 27 日签订了《方 正科技集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，协 议约定公司一次或 12 个月内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除

发行费用后的净额的 20%的，中国银行股份有限公司上海市静安支行和上海银行股份有限公司普 陀支行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。该协议内容与上海证券交 易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》并无重大差异。2010 年度内，公司严格执 行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表” (附表 1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建 270 万平方英尺背板项目，金额为人民 币 371,401,136.22 元，并于 2010 年 10 月按照该项目实际募集资金可投入金额 28,772.66 万元对重 庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事 务所鉴证并出具上会师报字(2010)第 1806 号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

• 3、截至 2010 年 12 月 31 日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

• 4、截至 2010 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

• 5、公司 2010 年度已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司募集资金使用管 理办法的相关规定及时、准确、及时、完整的披露募集资金使用和存放情况。

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	100,325.66	100,325.66	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	28,772.66	28,772.66
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					28,772.66
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更(如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
增资珠海高密新建30万 平方米HDI扩产项目		56,298	56,298							待投入	待投入	否
增资珠海高密新建 快板厂项目		15,255	15,255							待投入	待投入	否
增资重庆高密新建270万 平方英尺背板项目		36,991	28,772.66	28,772.66	28,772.66	28,772.66		100%	2011年	建设期	建设期	否
合计	-	108,544	100,325.66	28,772.66	28,772.66	28,772.66		100%
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告三-(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					无