Founder Securities Co.,Ltd. — Management Reports 2018

Dec 17, 2018

方正证券股份有限公司次级债券

(2016年第一期)

临时受托管理事务报告

(2018年第四次)

债券简称	债券代码
16 方正 C1	135241

债券受托管理人

中国民族证券有限责任公司

(北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A 座 40 层-43 层)

2018年12月

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重要声明

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投 资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据 以作为中国民族证券有限责任公司(以下简称"民族证券"或"受 托管理人")的承诺或声明。

一、债券基本情况

方正证券股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")根据上 海证券交易所 2015年6月23日出具的《关于对方正证券股份有限公 司次级债券挂牌转让无异议函》(上证函【2015】977号). 于 2016年2月19日非公开发行了"方正证券股份有限公司次级债券

(2016年第一期)",发行规模100亿元,期限5年期,附第3年末 发行人赎回选择权及票面利率调整,若发行人决定行使赎回权利, 本期次级债券将被视为第三年全部到期。发行人将以票面面值加最 后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本 期次级债券到期本息支付方式相同,将按照本期次级债券登记机构 的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利, 则从第四个计息年度 开始,本期次级债券的票面利率将在初始票面利率的基础上提高300 个基点, 即按 7.43%计算债券存续期最后2年的利息, 本期次级债券 票面利率为4.43%。目前债券尚在存续期内。

二、本次重大事项

(一) 发行人股东股份被司法轮候冻结

根据发行人于 2018年12月10日在上海证券交易所债券业务管 理系统中披露的《方正证券股份有限公司关于股东股份被司法轮候 冻结的公告》称, 因公司股东北京政泉控股有限公司(以下简称 "政泉控股")在以所持民族证券股权作为出资、换股成为发行人 股东后且实际控制民族证券期间所发生的 20.5 亿元违法违规行为,

严重侵害了公司全体股东的利益, 经公司于2017年3月30日召开的 第三届董事会第六次会议审议, 董事会同意对政泉控股提起诉讼: 2017年4月18日, 公司收到湖南省高级人民法院同意审理上述案件 的《受理案件通知书》: 2018年10月17日, 经公司第三届董事会 第十八次会议审议。董事会同意对上述案件增加两项诉讼请求并授 权公司执行委员会具体办理该案的财产保全申请等相关事宜。

关于上述情况的相关公告详见公司于2017年3月31日、4月19 日及 2018年10月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的《第三届董事会第六次会议决议公告》 《关于公司涉及诉讼的公告》《关于公司涉及诉讼的进展公告》及 《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

公司于 2018年11月 27日收到《湖南省高级人民法院财产保全 告知书》,湖南省高级人民法院依据公司提出的财产保全申请及相 关民事裁定书,于2018年11月26日对政泉控股持有的公司股份中 的 78.455.215 股无限售流通股进行了轮候冻结, 冻结股份占公司总 股本的 0.95%, 冻结期限为12个月, 自转为正式冻结之日起计算。

截至 2018年 11月 29日, 政泉控股持有公司股份 1,799,591,164 股, 占公司总股本的 21.86%; 本次冻结后, 政泉控股累计被冻结股 份数量为 1.799.591.164 股, 占其持有公司股份总数的 100%, 占公司 总股本的 21.86%。

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三、本次重大事项的影响

根据发行人于 2018年12月10日在上海证券交易所债券业务管 理系统中披露的《方正证券关于股东股份被司法轮候冻结的公告》 所载,该重大事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力无不利影 响, 公司有充足资金可偿还未来到期负债。发行人会持续关注事项 进展,及时履行信息披露义务。

民族证券作为"16方正C1"债券受托管理人,根据《公司债券 受托管理人执业行为准则》出具本受托管理事务临时报告,并就发 行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

特此报告。

(以下无正文)

(此页无正文,为《方正证券股份有限公司次级债券(2016年第一 期)临时受托管理事务报告(2018年第四次)》之盖章页)

2018年12月14日