Founder Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 6, 2020

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2020-039

方正证券股份有限公司

关于子公司境外债券回购实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、债券发行情况

公司全资子公司方正证券（香港）金融控股有限公司（简称“方正香港金控”） 的全资子公司First FZ Bond Limited 于2018 年11 月16 日发行了2 亿美元的境 外债券，期限为2 年，票面利率为6.9%，具体情况详见公司于2018 年11 月19 日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、本次债券回购的决策程序

公司于2017 年12 月5 日召开2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，同意授权董事会，并同意董 事会授权执行委员会，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股 东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办 理发行债务融资工具的全部事项。

根据股东大会的上述授权，公司于2020 年3 月召开的执行委员会2020 年第 27 次和第30 次会议同意方正香港金控启动境外债券回购。

三、本次债券回购实施结果

本次债券回购期间为2020 年4 月26 日至2020 年5 月5 日，截至回购期限届 满，First FZ Bond Limited 已于公开市场回购票面金额为559 万美元的债券，并 将根据相关法律法规及债券条款注销已回购债券。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2020 年5 月7 日