Founder Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 18, 2018

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-064

方正证券股份有限公司

关于方正香港金控之全资子公司发行首期境外债券结果 的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司全资子公司方正证券（香港）金融控股有限公司（以下简

称“方正香港金控”）的全资子公司First FZ Bond Limited 于2018 年11 月16 日完成了首期境外债券发行。该期债券的方案及相关事项 如下：

一、 本次发行境外债券的发行方案

1.发行主体：First FZ Bond Limited，该公司为方正香港金控 在英属维尔京群岛设立且100%控股的一家特殊目的离岸公司

2.发行规模：2 亿美元

3.发行年期：2 年

4.资金用途：用于方正香港金控业务发展

5.担保情况：方正香港金控为First FZ Bond Limited 的本次发 行境外债券提供保证担保

6.发行评级：无

7.上市地点：香港联合交易所

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二、 发行结果

本次境外债券发行工作已于2018 年11 月16 日结束，实际发行 规模2 亿美元，2 年期限，票面利率为6.9%。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会 2018 年11 月19 日

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