Founder Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 18, 2018

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-065

方正证券股份有限公司

关于方正香港金控为其全资子公司发行美元债券提供担保 的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：First FZ Bond Limited

• 本次担保金额：2.276 亿美元（2 亿美元债券本金及其利息）

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司全资子公司方正证券（香港）金融控股有限公司（以下简称 “方正香港金控”）之全资子公司First FZ Bond Limited于2018年 11月16日完成了首期2亿美元债券的发行,具体情况详见与本公告同 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于方正香港 金控之全资子公司发行首期境外债券结果的公告》。

公司2017年第二次临时股东大会已授权董事会并同意董事会授 权公司执行委员会在授权范围内决定发行境外债务融资工具的担保 安排。根据该项授权，公司执行委员会审议通过了本次方正香港金控

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为First FZ Bond Limited境外发行债券提供担保的事项，本次担保 已履行相应的审议决策程序。

二、被担保人基本情况

被担保人为方正香港金控为发行美元债券在英属维尔京群岛设 立且100%控股的一家特殊目的离岸公司。

• 1.名称：First FZ Bond Limited

• 2.注册地址：Ritter House, Wickhams Cay II, PO Box 3170, Road

• Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands

  • 3.授权资本：50,000美元

  • 4.董事：吴筱

  • 5.最新信用评级：无

• 6.财务状况：被担保人为特殊目的公司，于2018年9月13日在英

• 属维尔京群岛注册成立。截至2018年11月16日，被担保人无任何负债。

  • 7.被担保人为方正香港金控的全资子公司，为公司境外间接全资

附属公司。

三、担保协议的主要内容

根据方正香港金控与本次美元债发行认购方等相关方签署的协 议，方正香港金控为First FZ Bond Limited发行金额2亿美元、2年 期限、票面利率为6.9%的美元债券提供保证担保。

四、董事会意见

公司2017 年第二次临时股东大会已授权董事会并同意董事会授 权公司执行委员会在授权范围内决定境外发行债务融资工具的担保

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安排。根据上述授权，为本次境外发行债券提供担保事项在公司执行 委员会审议权限范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前，公司及控股子公司未对外提供担保。本次担保 发生后，公司及控股子公司对外担保总额约为2.276亿美元（按2018 年10月末人民币兑美元即期汇率6.9629折算，该项担保金额折合人民 币约15.85亿元），占公司截至2017年12月31日经审计净资产的比例为 4.23%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。 特此公告。

方正证券股份有限公司董事会 2018年11月19日

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