Founder Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 11, 2018

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-034

方正证券股份有限公司

2018年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对方正证券股份有限公司非公开发行 公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]308 号），公司获准向 合格投资者非公开发行面值不超过人民币200 亿元（含200 亿元）的 公司债券。

方正证券股份有限公司2018 年非公开发行公司债券（第二期） (以下简称“本期债券”)发行总额为人民币30 亿元，发行价格为每 张人民币100 元，采取网下面向合格投资者的方式发行。本期债券分 为两个品种，品种一为1 年期固定利率债券，品种二为2 年期固定利 率债券。

本期债券发行工作已于2018 年7 月10 日结束，品种一实际发行 规模15.4 亿元，最终票面利率为5.8%；品种二实际发行规模14.6 亿元，最终票面利率为6.1%。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会 2018 年7 月12 日