Founder Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 15, 2018

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-030

方正证券股份有限公司

关于对全资子公司方正香港金控增资的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 增资标的名称：方正证券（香港）金融控股有限公司（以下简

• 称“方正香港金控”）

  • 增资金额：5 亿元人民币

  • 本次增资尚需取得相关监管机构的许可，存在一定的不确定性。

一、本次增资情况概述

（一）增资基本情况

为实现公司国际化战略，推动方正香港金控业务发展，公司决定 对方正香港金控进行增资，增资金额 5 亿元人民币，约为港币 6 亿元 （以实际拨付增资款项时人民币兑换港币的汇率为准）。本次增资完 成后，方正香港金控注册资本金从目前的5 亿港元增加至约11 亿港 元（以实际拨付增资款项时人民币兑换港币的汇率为准），具体资金

使用计划如下：

使用计划如下：
公司名称	使用资金（港币：万元）	用途
方正证券（香港）有限公司	37800	用于增资，做大做强经纪和资管等各项业务
方正期货（香港）有限公司	3500

方正资产管理（香港）有限公司	1000
方正证券（香港）融资有限公司	1000
方正证券财务服务（开曼）有限公司	300
财务子公司【拟设立】	700	新设公司的注册资本金。两公司将以业务协同的方式开展投行、固收等重点核心业务
投资管理公司【拟设立】	1000
方正香港金控	14700	用于方正香港金控内部资金调拨、打造金融科技平台、开展短融业务等。
合计	60000	约为人民币5 亿元

（二）审议程序

公司于2018 年6 月15 日召开第三届董事会第十六次会议审议通 过了《关于增加方正证券（香港）金融控股有限公司注册资本金的议 案》，公司将根据实际情况择机对方正香港金控实施本次增资。根据 《公司章程》的规定，本次增资在董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。

本次增资尚需取得相关监管机构的许可。

• （三）本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。 二、增资标的企业（方正香港金控）的情况概述

（一）基本情况

公司名称：方正证券（香港）金融控股有限公司

注册地址：香港中环康乐广场1 号怡和大厦17 楼1713-19 室 注册资本：5 亿元港币

业务范围：控股平台公司

方正香港金控是公司经中国证券监督管理委员会批准，以自有资 金出资在香港特别行政区设立的全资子公司。截至目前，方正香港金

控已先后出资设立了方正证券（香港）有限公司、方正期货（香港） 有限公司、方正资产管理（香港）有限公司、方正证券（香港）融资 有限公司和方正证券财务服务（开曼）有限公司五家专业子公司从事 相关业务。

• 1.方正证券（香港）有限公司

方正证券（香港）有限公司于2014 年8 月15 日在香港成立，注 册资本为3 亿1 千万港币。经香港证券及期货事务监察委员会(以下 简称“香港证监会”)批准，取得第一类牌照（证券交易），可以从事 《证券及期货条例》中规定的第一类受规管活动。

• 2.方正期货（香港）有限公司

方正期货（香港）有限公司于2015 年8 月17 日在香港成立，注 册资本为3000 万港币。经香港证监会批准，已取得第二类牌照（期 货交易），可以从事《证券及期货条例》中规定的第二类受规管活动。 3.方正资产管理（香港）有限公司

方正资产管理（香港）有限公司于2015 年7 月21 日在香港成立， 注册资本为1200 万港币。经香港证监会批准，已取得第九类牌照（资 产管理），可以从事《证券及期货条例》中规定的第九类受规管活动。

• 4.方正证券（香港）融资有限公司

方正证券（香港）融资有限公司于2016 年12 月16 日在香港成 立，注册资本为500 万港币，已取得第六类牌照（投资银行）,目前 正在向香港证监会申请第一类牌照（证券交易）。

• 5.方正证券财务服务(开曼)有限公司

方正证券财务服务（开曼）有限公司于2017 年4 月13 日在开曼 群岛成立，为方正香港金控下设的全资子公司，注册资本为5 万美元， 并在2017 年7 月取得香港商业登记证。

（二）财务状况

方正香港金控最近一年及一期的财务状况如下表所示。

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
主要财务指标	2017 年	2018 年一季度(未经审计)
总资产	810，170，439.46	804,237,659.16
净资产	359,709,939.61	346,719,883.22
营业收入	49,764,183.84	24,861,138.93
净利润	-16,008,338.38	1,952,353.51

三、本次增资的影响

（一）对公司的影响

方正香港金控是公司国际化战略的重要平台，对方正香港金控增 资有利于公司形成资本管理、资产配置和主动负债的全球化，可以帮 助公司扩展融资渠道、降低融资成本并分散风险。但是方正香港金控 的业务及资产规模占公司整体的比重较小，短期内对公司产生的影响 较小。

（二）对方正香港金控的影响

方正香港金控已由单一的经纪业务逐步扩展至多牌照业务，本次 增资将进一步增强方正香港金控的资本实力，满足其当前快速增长的 业务需要，有利于方正香港金控在香港金融市场的业务拓展及战略目 标的实现。但是香港市场竞争激烈，方正香港金控未来业务发展情况 能否达到预期，尚存在一定的不确定性。

四、备查文件

《方正证券股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会 2018 年6 月16 日