Founder Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 30, 2018

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-027

方正证券股份有限公司

2018年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所于2018 年3 月23 日签发的《关于对方正证 券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函 [2018]308 号），公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过200 亿元（含人民币200 亿元）的公司债券。

方正证券股份有限公司2018 年非公开发行公司债券（第一期） 发行总额为人民币20 亿元，发行价格为每张100 元，采取网下面向 合格投资者的方式发行。

本期债券发行工作已于2018 年5 月29 日结束，实际发行规模 20 亿元，最终票面利率为6.08%。 特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2018 年5 月31 日