Founder Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 6, 2014

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-063

方正证券股份有限公司

关于发行股份购买资产之标的资产交割完成的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”、“上市公司”、 “公司”）发行股份购买资产事项已经中国证券监督管理委员会《关 于核准方正证券股份有限公司向北京政泉控股有限公司等发行股份 购买资产的批复》（证监许可[2014]795 号）核准，详见公司于2014 年8 月2 日披露的《方正证券股份有限公司关于发行股份购买中国民 族证券有限责任公司100%股权获得中国证监会核准批复的公告》（公 告编号：2014-059）。目前，公司已完本次成发行股份购买资产之标 的资产的过户手续。现将相关事项公告如下：

一、标的资产过户情况

2014 年8 月5 日，民族证券100%的股权已在中华人民共和国国 家工商行政管理总局全部登记至方正证券名下。民族证券股东由北京 政泉控股有限公司、乐山市国有资产经营有限公司、东方集团股份有 限公司、新产业投资股份有限公司、兵工财务有限责任公司五家法人 变更为方正证券；同时，民族证券取得了国家工商总局换发的注册号 为100000000036655 的《营业执照》。上述工商变更完成后，方正证 券直接持有民族证券100%股权，民族证券成为方正证券的全资子公 司。

二、验资情况

2014 年8 月5 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）所对上 市公司本次发行股份购买资产事宜进行了验资，并出具了《验资报告》 （天健验[2014]2-16 号）。根据该验资报告，截至2014 年8 月5 日 止，方正证券已收到北京政泉控股有限公司等5 个特定投资者投入的 价值为1,298,449.75 万元人民币的民族证券100%的股权，其中 2,132,101,395 元人民币计入实收资本，增资完成后方正证券注册资 本变更为8,232,101,395 元人民币。

综上，上市公司与交易对方已完成标的资产的过户工作，民族证 券已经完成相应的工商变更登记，会计师事务所已完成验资并出具验 资报告。

三、后续事项

本次发行股份购买资产的资产交割事宜完成后，公司尚需在登记 结算公司办理新增股份的登记手续。上述后续事项继续办理不存在实 质性障碍，对上市公司重大资产重组的实施不构成重大影响。 四、中介机构核查意见

（一）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：本次交易已获得了必 要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息 披露义务。方正证券通过向交易对方发行股份方式购买的标的资产已 办理了相应的权属变更手续。上市公司尚需在登记结算公司办理新增 股份的登记手续，上述后续事项继续办理不存在实质性障碍，对上市 公司重大资产重组的实施不构成重大影响。本次交易的实施符合《公 司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定。

（二）法律顾问核查意见

法律顾问北京市天元律师事务所认为：本次交易标的资产已依据

本次交易方案办理了相应的权属变更及验资手续，交割完成。

五、备查文件

1、《西南证券股份有限公司关于方正证券股份有限公司发行股份 购买资产之实施情况的独立财务顾问核查意见》

2、《北京市天元律师事务所关于方正证券股份有限公司非公开发 行股份购买资产暨重大资产重组之标的资产交割的法律意见》

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天 健验[2014]2-16 号）。

特此公告。

方正证券股份有限公司 董事会

二○一四年八月七日