Founder Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 29, 2014

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-042

方正证券股份有限公司

次级债券发行结果公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013 年10 月30 日，公司召开2013 年第四次临时股东大会审议 通过了《关于借入次级债务和/或发行次级债券的议案》，同意借入次 级债务和/或发行次级债券，总规模不超过人民币44 亿元（含44 亿 元），用于补充公司净资本和营运资金。

2014 年2 月26 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核 准方正证券股份有限公司发行次级债券的批复》（证监许可[2014]226 号），核准我公司非公开发行面值不超过30 亿元的次级债券，于批复 下发之日起6 个月内完成次级债券的发行工作。

2014 年4 月28 日，公司次级债券发行完毕，发行的具体情况如 下：本期次级债券全称为“方正证券股份有限公司2014 年次级债券”， 债券简称为“14 方正债”，债券代码为“123401”，发行规模为30 亿 元，票面利率为7.00%，期限为5 年。

特此公告。

方正证券股份有限公司

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