Founder Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jul 29, 2011

方正证券股份有限公司首次公开发行 A 股 初步询价结果及发行价格区间公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

联合主承销商：中信证券股份有限公司

财务顾问（副主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

方正证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过150,000 万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于 2011年7月27日（T-3日）完成。本次发行的保荐人为平安证券有限责任公司，联 合主承销商为平安证券有限责任公司和中信证券股份有限公司（以下简称“联合 主承销商”），财务顾问（副主承销商）为瑞信方正证券有限责任公司。现将初 步询价情况及发行价格区间公告如下：

一、初步询价情况

初步询价期间（2011年7月22日至7月27日），共有113家询价对象管理的223 家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发 行价格区间下限3.70元/股）的配售对象共94家，对应申购数量之和为569,860 万股。初步询价阶段提供了有效报价的配售对象参与网下申购的申购数量上限和 下限可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询。

二、发行价格区间

发行人和联合主承销商根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本 面、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行的价格区间为人民币 3.70元/股—3.90元/股（含上限和下限）。

此价格区间对应的2010年市盈率区间为：

14.23倍至15.00倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准 则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除 以本次发行前的总股数计算）；

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18.50倍至19.50倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准 则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除 以本次发行后的总股数计算）。

有关本次发行的《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申 购发行公告》将于7 月29 日同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和《证券日报》，并登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请 投资者关注。

发行人：方正证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 联合主承销商：中信证券股份有限公司 财务顾问（副主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司 2011 年7 月29 日

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