Founder Securities Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 7, 2013

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2013-043

方正证券股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正证券股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2013年 6 月7 日（星期五）在北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28 号太平 洋保险大厦11 层会议室召开。出席会议的董事应到9 名，其中7 名 董事亲自出席会议，余丽董事、李国军董事委托雷杰董事出席会议 并代为行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长雷杰先生主持，经审议形成如下决议： 一、审议通过了《关于确定公司信用业务总规模的议案》

董事会同意将公司信用业务总规模确定为人民币80 亿元，由融 资融券（含转融通业务规模及券源购置、套保等）、约定购回式证券 交易、股票质押式回购等信用业务共同使用。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于调整短期融资券发行额度管理方式的议

案》

董事会同意调整短期融资券发行额度管理方式，并授权公司执

行委员会：

1、根据市场情况和公司资金状况等实际情况决定发行证券公司 短期融资券，实行余额管理，待偿还余额最高不超过净资本的60%， 并以中国人民银行核定的最高余额为准；

2、在中国人民银行核定的最高余额内，确定每期短期融资券的 发行规模、发行期限、发行方式和发行时间等发行方案；

3、本授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。

此项议案须提交股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》

• 董事会同意公司公开发行公司债券，具体方案如下： （一）发行规模

本次发行的公司债券总规模不超过人民币60亿元（含60亿元），

且不超过发行前最近一期期末净资产额的40%，可一次或分次发行。

• （二）向股东配售的安排

本次公开发行公司债券不向公司原股东配售。

• （三）债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一 期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

• （四）债券利率及确定方式

本次发行公司债券的票面利率为固定利率，具体的债券票面利率 及其支付方式由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定。

（五）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金。 （六）上市场所

本次发行公司债券将申请在上海证券交易所上市交易。经监管部 门批准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公司债券 于其他交易场所上市交易。

（七）担保事项

本次发行公司债券的担保安排提请董事会授权公司执行委员会 (以下简称“执委会”)综合考虑市场情况等因素确定，并办理相关事 宜。

（八）决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 36个月内有效。

（九）本次发行的授权事项

提请董事会授权执委会在股东大会审议通过的框架与原则下，依 照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》及《公司 债券发行试点办法》、《证券公司债券管理暂行办法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益 最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但 不限于：

1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决 议，制定和实施本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行

公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券 品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行 期数等）、具体募集资金投向、担保方案、是否设置及如何设置回售 条款和赎回条款等条款、利率上调选择权和投资者回售选择权、评级 安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息的期 限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

2、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理申报、核准、备 案、登记及上市等相关事项，包括但不限于制订、签署、执行、修改、 完成所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、 保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上 市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法例进行相关的信 息披露等与本次发行及上市有关的各项具体事宜）；

3、决定聘请中介机构，办理本次公司债券发行的申报等相关事 宜；

4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托 管理协议以及制定债券持有人会议规则；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生 变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表 决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等 相关事项进行相应调整；

• 6、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

• 7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕

之日止。

• （十）偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券 本息时，将至少采取如下措施：

• 1、不向股东分配利润；

• 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

• 4、主要责任人不得调离。

此项议案须提交股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于开展受托管理保险资金业务的议案》

董事会同意公司根据监管部门相关法律法规要求开展受托管理 保险资金业务，并授权公司资产管理分公司办理申请受托管理保险 资金资格的相关手续。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于召开2013 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2013 年6 月24 日（星期一）在湖南省长沙市芙蓉中 路二段200 号华侨国际大厦24 层会议室召开2013 年第三次临时股 东大会。（具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《关于召开2013 年第三次临时股东 大会的通知》）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司

董 事 会 二○一三年六月八日