Founder Securities Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

May 16, 2018

股票简称: 方正证券 债券简称: 17 方正 C1

股票代码: 601901 债券简称: 145812

方正证券 FOUNDER SECURITIES 方正证券股份有限公司 2017年非公开发行次级债券 (第一期) 临时受托管理事务报告

债券受托管理人

(海口市南沙路 49 号通信广场二楼)

二零一八年五月

重要声明

万和证券股份有限公司(简称"万和证券")编制本报告的内 容及信息来源于发行人 2018 年 4 月 19 日对外公布的《方正证券股 份有限公司关于外部监事接受调查的公告》和 2018年4月28日对 外公布的《第三届监事会第十次会议决议公告》。万和证券对报告 中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责 任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投 资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据 以作为发行人所作的承诺或声明。在任何情况下,未经万和证券书 面许可, 不得用作其他任何用途, 投资者依据本报告所进行的任何 作为或不作为, 万和证券不承担任何责任。

核准文件及核准规模 $\rightarrow$

本期债券经上海证券交易所上证函【2016】1917 号文许可, 方 正证券股份有限公司(以下简称"公司")获准向合格投资者非公 开发行不超过人民币300亿元的次级债券。

二、本期公司债券的基本情况

1、债券名称: 方正证券股份有限公司 2017 年非公开发行次级 债券 (第一期) (简称"17方正 C1")。

2、发行规模: 人民币19亿元。

3、债券期限: 本期债券期限为三年。

4、发行首日: 2017年9月18日。

5、起息日: 2017年9月19日

6、计息期限: 本期债券的计息期限为 2017 年 9 月 19 日至 2020 年9月18日。

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7、担保情况及其他增信措施: 本期债券无担保。

8、募集资金专项账户: 发行人按照本期债券募集说明书的约定, 按时开立募集资金专项账户,用于接收、存储和划转债券发行募集 资金, 募集资金专户划转的资金用途必须与本期债券募集说明书中 约定用途相符。

9、信用级别及资信评级机构: 本期债券未评级。

10、债券受托管理人: 本券受托管理人为万和证券股份有限公 司。

11、发行方式和发行对象: 本期债券向合格投资者非公开发行。 本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证 券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资 者话当性管理办法》规定条件的可以参与证券公司次级债券认购和 转让的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外), 发行对象 数量不超过 200 名。

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12、交易场所: 上海证券交易所。

13、募集资金用涂: 本期债券募集资金全部用于补充公司营运 资金。

14、税务提示: 根据国家有关税收法律、法规的规定, 投资者 投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、 本期公司债券的重大事项

(一) 发行人外部监事涉嫌重大违法违纪被调查

根据发行人 2018 年 4 月 19 日发布的《方正证券股份有限公司关于 外部监事接受调查的公告》(公告编号: 2018-014)。发行人于 2018 年 4 月 17 日从中共乐山市纪律检杳委员会、乐山市监察委员会主办网 站嘉廉话 (http: //www.jlh.gov.cn/index.html) 获悉, 发行人外部 监事曾毅先生涉嫌严重违纪违法, 目前正接受纪律审查和监察调查。 发行人已立即通过曾毅先生预留的联系方式与其联系, 但均未能取得 联系。

(二) 关于暂停发行人外部监事职务的议案

根据发行人 2018年4月28日发布的《第三届监事会第十次会议决 议公告》(公告编号: 2018-018)。发行人审议通过了《关于暂停公 司外部监事职务的议案》。鉴于发行人外部监事曾毅先生涉嫌严重违 纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查,根据《证券公司董事、监 事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定, 监事会决定暂停 曾毅先生的监事职务。

四、 重大事项对本期债券本息偿付的影响

经与发行人沟通, 上述事项不会影响公司的日常经营。因此, 本 次重大事项对发行人未来本息偿付能力不存在重大影响。发行人会持 续关注事项进展,及时履行信息披露义务。

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万和证券作为债券的受托管理人,后续将密切关注方正证券本次 债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并 将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理 人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约 定履行债券受托管理人职责。

五、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人: 联系人: 李丹

2万司。

联系电话: 021-68819097

(以下无正文)

本页无正文, 为《方正证券股份有限公司 2017 年非公开发行次级债券 (第一期)临时受托管理事务报告》之盖章页。